Regiones del Mundo |
|
 |
La sección Regiones del Mundo muestra la asignación de las acciones del portafolio a través de tres regiones: Europa, América, y Asia.
|
|
|
Asignación de Activos |
|
 |
La sección de Asignación de Activos refleja la exposición del portafolio en las siguientes clases de activos: Acciones, Bonos, Efectivo, No Clasificado, y Otros.
|
|
|
Sector de Acciones |
|
 |
El análisis del Sector de Acciones se basa en la propia clasificación de sectores de Morningstar, el cual divide el universo de acciones en tres grandes esferas económicas, o Súper Sectores: Cíclico, Sensible al ciclo, y Defensivo.
|
|
|
Estilo de Inversión |
|
 |
Existen dos versiones que ilustran el Estilo de Inversión de Morningstar: la casilla de Estilo de Acciones (Equity Style Box) y la casilla de Estilo de Renta Fija (Fixed Income Style Box).
|
|
|
Las 10 Tenencias Subyacentes Principales |
|
 |
La sección de las 10 Tenencias Subyacentes Principales muestra los activos totales, expresados en porcentaje, de las 10 mayores posiciones subyacentes del portafolio.
|
|
|
Gráfico de Crecimiento de USD 10.000 |
|
 |
El Gráfico de Crecimiento de USD 10.000 muestra el desempeño hipotético de las participaciones actuales del portafolio durante un período de 10 años comparado con el benchmark. |
|
|
Diagrama de Dispersión de Riesgo/Retorno |
|
 |
El cuadro de Diagrama de Dispersión de Riesgo/Retorno describe el portafolio general y sus participaciones, en relación con el índice de referencia.
|
|
|