Morningstar
Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Asset Allocation
 
资产分布配置由以下资产类分解析客户投资组合:股票、债券、现金、未分类,和其他,其中包括可转换公司债券、优先股,以及额外的安全类型。同时并显示每个资产类别内之长、短,和净职位的百分比。
如何使用
资产分布配置拥有替客户管理投资组合的极佳功能。其可深度分析每个客户投资产品的基础控股,与投资组合中持有的任何个别证券。这是一个多元化的投资工具,可显示客户目前投资组合内所缺乏的元素,进而依照客户状况分散风险。
© 2013. All rights reserved. Morningstar, Inc. 22 W Washington Street, Chicago, IL 60602.