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Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Asset Allocation
 
A seção Alocação de Ativos mostra a exposição do portfólio às seguintes classes de ativos: Ações, Títulos, Dinheiro, Não Classificados, e Outros. Esta última classe inclui títulos convertíveis, ações preferenciais, e tipos adicionais de ações e obrigações. Esta seção também exibe o percentual de posições longas e curtas, bem como de ativos líquidos dentro de cada classe.
Como usar
A seção Alocação de Ativos é um recurso útil para a análise completa do portfólio de seu cliente, com base nas participações subjacentes de cada fundo de investimento administrado do portfólio, bem como em quaisquer títulos individuais que compõem o mesmo. É um componente que lhe ajuda a apresentar um resumo sobre a diversificação da carteira, ou notar se esta diversificação está em falta, durante as revisões do plano de seu cliente.
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