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Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Asset Allocation
 
La sección de Asignación de Activos refleja la exposición del portafolio en las siguientes clases de activos: Acciones, Bonos, Efectivo, No Clasificado, y Otros. Esta última clase incluye bonos convertibles, acciones preferenciales, y tipos adicionales de acciones y bonos. Esta sección también muestra el porcentaje de posiciones largas y cortas, así como los activos líquidos dentro de cada clase.
Cómo Usarlo:
La sección de Asignación de Activos es un recurso muy útil para el análisis completo del portafolio de su cliente, con base en las posiciones subyacentes de cada fondo de inversión administrado en el portafolio, así como los demás valores individuales que lo componen. Es un componente que le ayuda a presentar una sinopsis de la diversificación de la cartera, o notar si esta diversificación está faltando, durante las revisiones del plan de su cliente.
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