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Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Stock Sectors
 
使用者可以参考两种晨星投资风格箱:股票风格箱与固定收益风格箱。股票风格箱以个人于管理产品组合内直接和间接持有的证券为标的,以图化表示整体的投资组合。基金在风格箱内所座落的位置与分类,为根据垂直轴之投资组合的证券市值,和横轴之成长与价值因素。固定收益风格箱显示整体利率的敏感性,与投资组合债券和债券型基金的信贷素质。横轴数字以投资组合中的债券平均持续时间来衡量,代表基金的利率敏感度。纵轴代表信贷素质。
如何使用
一档基金在股票风格箱内所座落的位置表示投资组合的整体市值、价值,与成长方向。股票风格箱以持有的股份为基准分析方法,远比单看基金名称或投资目标更精细详尽地进行基金分析。以固定收益风格箱来看,愈趋左上角的投资组合为越保守,反之,愈趋右下角的投资组合则风险越高。
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