Morningstar
Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Stock Sectors
 
使用者可以參考兩種晨星投資風格箱:股票風格箱與固定收益風格箱股票風格箱以個人於管理產品組合內直接和間接持有的證券為標的以圖化表示整體的投資組合基金在風格箱內所座落的位置與分類為根據垂直軸之投資組合的證券市值和橫軸之成長與價值因素固定收益風格箱顯示整體利率的敏感性與投資組合債券和債券型基金的信貸素質橫軸數字以投資組合中的債券平均持續時間來衡量代表基金的利率敏感度縱軸代表信貸素質
如何使用
一檔基金在股票風格箱內所座落的位置表示投資組合的整體市值價值與成長方向股票風格箱以持有的股份為基準分析方法遠比單看基金名稱或投資目標更精細詳盡地進行基金分析以固定收益風格箱來看愈趨左上角的投資組合為越保守反之愈趨右下角的投資組合則風險越高
© 2013. All rights reserved. Morningstar, Inc. 22 W Washington Street, Chicago, IL 60602.