Morningstar
Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Stock Sectors
 
モーニングスターのスタイルボックスは2種類があります。それは株式スタイルボックスと債券スタイルボックスです。株式スタイルボックスはポートフォリオを通じ直接又は間接にお持ちの証券などに基づいて投資スタイルを図で表示されます。スタイルボックスでは縦軸は市場資本で、横軸は価値と成長ファクターでファンドの位置をつけます。
債券スタイルボックスはポートフォリオにお持ちの債券や債券関連のファンドの利息敏感度と信用度を示しています。横軸はポートフォリオにある債券の平均期間で算出するファンドの利息敏感度を示し、縦軸は借款信用度を示しています。
どうのように使いますか?
株式スタイルボックスはファンドの位置を市場資本及び成長ファクターで示します。ホールディングベースなので、ファンド目性や投資目標などの情報より詳しい説明を提供できます。債券スタイルボックスでは左の上部にポートフォリオの中に保守的な債券の部分を示しています。逆に、より高いリスクのある債券は右下の部分で位置をつけます。
© 2013. All rights reserved. Morningstar, Inc. 22 W Washington Street, Chicago, IL 60602.