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Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Risk/Reward Scatterplot
 
El cuadro de Diagrama de Dispersión de Riesgo/Retorno describe el portafolio general y sus participaciones, en relación con el índice de referencia. El gráfico muestra las participaciones de acuerdo al riesgo (medida por la desviación estándar) y el retorno de cada uno, durante el período de tres años.
Cómo Usarlo
Este gráfico le permite ilustrar el equilibrio entre el riesgo y el retorno con sus clientes. La posición ideal del portafolio sería dentro del cuadrante superior izquierdo de la gráfica. Las colocaciones en este cuarante indican que la cartera retornó más que el punto de referencia, con menos riesgo o volatilidad.

Monthly Report Spotlight: Morningstar Portfolio X-Ray - Risk/Reward Scatterplot
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