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您可以从客制化的仪表板内查看您所有的投资计划, 也能在上面快速进入您最喜欢的工具与资源。

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计划案概要- 您的投资组合概览

从此页面的计划图表、帐户价值、与投资组合基金概要,查看您每一笔计划的成长。

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计画页面 –
每一笔计画的详细资讯(主计画、附加计画一、等)

  • 列出每笔投资计划: 查看帐户价值、了解此计划目前的基金配置与未来基金配置; 同时分析投资组合表现、 基金历史价格、并能下载基金绩效表。
  • 提供您的现有投资组合的深度分析, 其中包括资产配置、区域与产业分布、投资风格、主要持股与表现。
  • 此人性化的的工具能让您在投资组合内买卖基金, 也能根据个人需求进行基金配置平衡, 或更换未来配置。
  • 无论你希望将未来的供款投入至特定的投资策略、或只想微调基金配置、或转换整个投资组合, 您都能使用此功能一次完成。
  • 计划内的每笔交易包括供款、基金转换、费用扣取、以及红利分配都可从此查询。
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Billing

供款- 确保每笔供款于计画时间内缴齐

此页面会列出您的计划供款细节与续缴通知。您也可以查看供款纪录、进行一次性或定期线上供款、也能设定供款方式与更改续缴通知模式。

文件中心- 安全无纸化地存取您重要的文件

下载电子文件, 包括凭证与计划报表。

Document Center
E-Fund Analyzer

线上平台 – 线上基金分析

线上基金分析能让您: 查看平台上基金的历史价格与表现、进行基金比较、列印基金分析报告、下载基金绩效表…等。

关系- 了解您计划内的关系人

清楚列出計劃關係人: 持有人、受保人、受益人、供款人、與授權人,讓您加強管理。

Relationships
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资料库 – 取得您需要的文件

从资料库内下载表格,产品目录与细节; 并阅读最新的投资人季刊。

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