儀表板 – 您的主頁

您可以從客製化的儀表板內查看您所有的投資計劃, 也能在上面快速進入您最喜歡的工具與資源。

計劃案概要- 您的投資組合概覽

從此頁面的計劃圖表、帳戶價值、與投資組合基金概要,查看您每一筆計劃的成長。

計畫頁面 –
每一筆計畫的詳細資訊(主計畫、附加計畫一、等)

• 計畫概要
• 晨星X-Ray投資組合透視
• 基金轉換&基金配置平衡
• 未來配置
• 基金紀錄

• 列出每筆投資計劃: 查看帳戶價值、了解此計劃目前的基金配置與未來基金配置; 同時分析投資組合表現、 基金歷史價格、並能下載基金績效表。
• 提供您的現有投資組合的深度分析, 其中包括資產配置、區域與產業分佈、投資風格、主要持股與表現。
• 此人性化的的工具能讓您在投資組合內買賣基金, 也能根據個人需求進行基金配置平衡， 或更換未來配置。
• 無論你希望將未來的供款投入至特定的投資策略、或只想微調基金配置、或轉換整個投資組合, 您都能使用此功能一次完成。
• 計劃內的每筆交易包括供款、基金轉換、費用扣取、以及紅利分配都可從此查詢。

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供款- 確保每筆供款於計畫時間內繳齊

此頁面會列出您的計劃供款細節與續繳通知。您也可以查看供款紀錄、進行一次性或定期線上供款、也能設定供款方式與更改續繳通知模式。

文件中心- 安全無紙化地存取您重要的文件

下載電子文件, 包括憑證與計劃報表。

線上平台 – 線上基金分析

線上基金分析能讓您: 查看平台上基金的歷史價格與表現、進行基金比較、列印基金分析報告、下載基金績效表…等。

關係- 瞭解您計劃內的關係人

清楚列出計劃關係人: 持有人、受保人、受益人、供款人、與授權人,讓您加強管理。

資料庫 – 取得您需要的文件

從資料庫內下載表格，產品目錄與細節; 並閱讀最新的投資人季刊。

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