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El tablero personalizable ayuda a que usted controle con facilidad sus planes de inversión desde un solo lugar, mientras que facilita un acceso rápido a las herramientas y recursos más utilizados por usted.

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Resumen de la Póliza - una vista rápida de su cartera

Vea el progreso de cada plan con el Portfolio Analyzer, analice los valores de las cuentas y la distribución de los fondos en sus portafolios.

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Beneficio - detalles de cada plan (Base, Endoso 1, etc.)

  • Administre cada plan individualmente: monitoree el valor de cuenta, visualice la distribución actual de los fondo del plan y las asignaciones futuras. Analice el desempeño de la cartera, el histórico de los precios y consulte las fichas técnicas de los fondos de inversión para mayor información.
  • Esta herramienta permite ver las estadísticas agregadas de un conjunto de inversiones, incluyendo la asignación de activos, exposición por región y sector, estilo de inversión, activos principales y el rendimiento general.
  • Esta plataforma de negociación de fondos le permite realizar cambios en su portafolio mediante la compra y venta de fondos. Usted también puede realizar un rebalanceo de los fondos de acuerdo a sus necesidades, y al mismo tiempo cambiar las asignaciones futuras de los fondos. Todo de una manera muy fácil.
  • Siga una estrategia de inversión específica, realice pequeños cambios o cambie completamente las asignaciones de fondos en su portafolio para contribuciones futuras. Cualquiera sea la opción que desee, las opciones están disponibles en una sola herramienta.
  • Visualice todas las transacciones realizadas en el plan, incluyendo las contribuciones realizadas, cambios de fondos, cargos de plan y cualquier asignación adicional o bonificaciones aplicadas.
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Billing

Pagos - asegúrese que las contribuciones en el plan estén siendo realizadas

Vea como sus pagos están siendo realizados y encuentre cualquier aviso de facturación. Verifique el historial de pagos, realice pagos en línea, defina cómo desea pagar su póliza y ser notificado sobre las contribuciones futuras.

Centro de Documentación - documentos accesibles, paperless y seguros

Descargue los documentos de su póliza, incluyendo los documentos de la póliza electrónica y los estados de cuenta de su inversión.

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E-Fund Analyzer

Plataforma Electrónica - destacado: E-Fund Analyzer

El E-Fund Analyzer ofrece una vista de todos los fondos disponibles, permitiendo comparar precios y rendimientos históricos, así como también la facilidad de imprimir reportes de análisis, obtener fichas técnicas de los fondos y mucho más.

Relación - saber quién está en la Póliza

Propietarios, asegurados, beneficiarios, pagadores o cualquier otra persona autorizada se mostrarán en diferentes divisiones para una mejor visualizatción.

Relationships
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Biblioteca - obtenga lo que necesite

Visite la Biblioteca para descargar los formularios de solicitud, folletos informativos y fichas técnicas de fondos. Vea también los últimos Boletines Informativos.

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