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Tablero - su página de inicio

El tablero personalizable ayuda a que usted controle con facilidad sus planes de inversión desde un solo lugar, mientras que facilita un acceso rápido a las herramientas y recursos más utilizados por usted.

Resumen de la Póliza - una vista rápida de su cartera

Vea el progreso de cada plan con el Portfolio Analyzer, analice los valores de las cuentas y la distribución de los fondos en sus portafolios.

Beneficio - detalles de cada plan (Base, Endoso 1, etc.)

Administre cada plan individualmente: monitoree el valor de cuenta, visualice la distribución actual de los fondo del plan y las asignaciones futuras. Analice el desempeño de la cartera, el histórico de los precios y consulte las fichas técnicas de los fondos de inversión para mayor información.
Esta herramienta permite ver las estadísticas agregadas de un conjunto de inversiones, incluyendo la asignación de activos, exposición por región y sector, estilo de inversión, activos principales y el rendimiento general.
Esta plataforma de negociación de fondos le permite realizar cambios en su portafolio mediante la compra y venta de fondos. Usted también puede realizar un rebalanceo de los fondos de acuerdo a sus necesidades, y al mismo tiempo cambiar las asignaciones futuras de los fondos. Todo de una manera muy fácil.
Siga una estrategia de inversión específica, realice pequeños cambios o cambie completamente las asignaciones de fondos en su portafolio para contribuciones futuras. Cualquiera sea la opción que desee, las opciones están disponibles en una sola herramienta.
Visualice todas las transacciones realizadas en el plan, incluyendo las contribuciones realizadas, cambios de fondos, cargos de plan y cualquier asignación adicional o bonificaciones aplicadas.

Pagos - asegúrese que las contribuciones en el plan estén siendo realizadas

Vea como sus pagos están siendo realizados y encuentre cualquier aviso de facturación. Verifique el historial de pagos, realice pagos en línea, defina cómo desea pagar su póliza y ser notificado sobre las contribuciones futuras.

Centro de Documentación - documentos accesibles, paperless y seguros

Descargue los documentos de su póliza, incluyendo los documentos de la póliza electrónica y los estados de cuenta de su inversión.

Plataforma Electrónica - destacado: E-Fund Analyzer

El E-Fund Analyzer ofrece una vista de todos los fondos disponibles, permitiendo comparar precios y rendimientos históricos, así como también la facilidad de imprimir reportes de análisis, obtener fichas técnicas de los fondos y mucho más.

Relación - saber quién está en la Póliza

Propietarios, asegurados, beneficiarios, pagadores o cualquier otra persona autorizada se mostrarán en diferentes divisiones para una mejor visualizatción.

Biblioteca - obtenga lo que necesite

Visite la Biblioteca para descargar los formularios de solicitud, folletos informativos y fichas técnicas de fondos. Vea también los últimos Boletines Informativos.

En cualquier lugar y en cualquier momento

Disfrute de todas estas excelentes herramientas y recursos desde su escritorio, portátil o dispositivo móvil con la misma comodidad y facilidad.

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