Painel – a sua página inicial

O painel personalizável ajuda você a monitorar com facilidade seus planos de investimento a partir de um único local, além de fornecer acesso rápido às ferramentas e recursos que você mais utiliza.

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Resumo da Apólice – um snapshot de sua carteira

Veja o progresso de cada plano com o Portfolio Analyzer, monitore os valores das contas e a distribuição de fundos em seus portfólios.

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Benefício – detalhes de cada plano (Base, Rider 1, etc.)

  • Administre cada plano individualmente: monitore o valor da conta, visualize a distribuição atual dos fundos do plano e as alocações futuras. Analise o desempenho da carteira, o histórico de preços e consulte as lâminas dos fundos de investimento para maiores informações.
  • Esta ferramenta proporciona a visualização estatística de um conjunto de investimentos, incluindo alocação de ativos, exposição por região e setor, estilo do investimento, top holdings e desempenho geral.
  • Esta plataforma de negociação de fundos permite que você faça alterações em seu portfólio, comprando e vendendo fundos. Você também pode fazer um rebalanceamento nos fundos, de acordo com suas necessidades e ao mesmo tempo, mudar as futuras alocações dos fundos. Tudo de uma maneira bem fácil.
  • Siga uma estratégia de investimento específica, faça pequenas alterações ou mude completamente a alocação dos fundos em seu portfólio para contribuições futuras. Seja qual for a opção desejada, as opções estão disponíveis em uma única ferramenta.
  • Visualize todas as transações feitas no plano, incluindo aplicação de contribuições, trocas de fundos, taxas e quaisquer alocações extras ou bônus aplicados.
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Billing

Pagamentos – certificando-se que as contribuições ao plano estão sendo feitas

Veja como os seus pagamentos estão sendo realizados e encontre qualquer aviso de cobrança. Confirme o histórico de pagamentos, efetue pagamentos online, defina como você deseja pagar a sua apólice e ser notificado de futuras cobranças.

Centro de Documentos – documentos acessíveis, paperless e seguros

Faça o download dos documentos da sua apólice, incluindo a apólice eletrônica e extratos do seu investimento.

Document Center
E-Fund Analyzer

Plataforma Eletrônica – destaque: E-Fund Analyzer

O E-Fund Analyzer oferece a visualização dos fundos disponíveis, permitindo comparar os preços e desempenhos históricos, assim como imprimir relatórios de análise, obter lâminas dos fundos e muito mais.

Relação – saiba quem está na Apólice

Titulares, segurados, beneficiários, pagadores ou qualquer pessoa autorizada serão listadas em diferentes divisões para maior organização.

Relationships
Library

Biblioteca – obtenha o que precisa

Visite a Biblioteca para fazer o download dos formulários de solicitação, brochures, folhetos informativos e lâminas de fundos. Veja também os últimos Boletins Informativos.

A qualquer lugar e em qualquer momento

Desfrute de todas estas excelentes ferramentas e recursos do seu desktop, laptop ou dispositivo móvel com a mesma comodidade e facilidade.
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