Investors Trust logo
Morningstar® Portfolio X-Ray
晨星X-Ray投資組合		 Morningstar
晨星X-Ray投資組合透視能夠詳細說明單一或多項投資如何運作表現於一套基金組合中。您可以使用此功能查看選擇投資組合之聚集統計，其中包括資產配置，地區產業分佈，投資風格，主要持股以及投資表現。
重要功能:
  • 分析海外共同與避險基金之風險、市場分佈與相關持股。
  • 協助客戶選擇最佳的投資方向。
  • 深入分析投資組合的優缺點。
  • 將完整分析以PDF報告呈現。
 
Morningstart Xray
組合分析 :
  1. 於選擇分析觀點下拉式選單點選更多細節資訊。以下為分析觀點簡述
    •  概覽 – 其將顯示投資組合之聚集資產配置，投資風格，股票產業，全球分佈，股票統計，債券統計，前10大持股及前10大相關持股。
    • 資產分配 – 以投資組合與單一持股為基 準，將資產分類為股票，債券，現金，其他與未分類持股進行分析。
    • 股票風格 – 以晨星分類將投資組合與單一持股進行股票風格的分析。
    • 股票產業 – 將投資組合與單一持股的股票風格以股票產業分類。
    • 全球分佈 – 呈現基金組合與單一持股在大歐洲地區，美洲，大亞洲地區之市場分佈。
    • 股票統計 – 呈現投資組合與單一持股的之市盈率，市現率與市賬率。
    • 債券風格 – 以晨星分類將投資組合與單一持股進行債券風格的分析。
    • 債券統計 – 顯示組合內債券的有效期限，修正平均存續時間，以及平均信用等級。
    • 表現分析 – 提供投資組合與單一持股之3個月至5年之內的追蹤回報率。
  2. 於選擇分析基準下拉式選單點選您所希望比較的基準。
  3. 您可以於不同的分析欄位旁邊點選持股細節查看相關細節頁面。
 
馬上體驗
有關晨星
晨星公司為投資研究北美洲、歐洲、澳洲和亞洲投資的權威機構。公司的宗旨為協助其使用者-個人投資者、財務介紹人與機關提升整體的投資經驗。創立25年至今，晨星不斷致力於服務產品的拓展，並藉由提供世界各地投資人頂級的投資研究服務，持續成為領先同業的佼佼者。
秉持著「投資人至上」的宗旨，晨星擁有著極高的獨立性與客觀性。我們的特色為對於投資業的創新貢獻，尤其是將投資精準透明化，以各種形式向廣大的投資者提供服務。晨星公司所提供的數據與獨家分析工具，包括了呈現投資表現與風險評估的晨星評級(Morningstar RatingTM)；與將基金投資風格以箱型圖示解說的晨星投資風格箱(Morningstar Style BoxTM)，兩種均為百萬投資者與財務介紹人的重要工具。
除了外匯交易和財資市場之外，晨星研究提供超過37萬種投資服務數據，其中包括股票，共同基金與其他相關投資；同時擁有400萬種股票，指數產品，期貨，購置權，商品與貴重金屬的全球市場即時數據。晨星公司在全球26個國家各設有據點。
AM Best
 
AILO
 
 
LinkedIn
 

Investors Trust is the global brand representing the ITA Group of companies including ITA International Holdings and its subsidiaries. ITA International Holdings is the parent company of Investors Trust Assurance SPC based out of the Cayman Islands and rated “A-” by AM Best; ITA Asia Limited, a Labuan-licensed company based in Malaysia; and, ITA International Insurer, a Puerto Rico based and licensed company.

Investors Trust 為代表 ITA 集團的全球品牌。ITA集團是由多個隸屬不同司法管轄區的保險公司及其子公司所組成的國際集團。ITA International Holdings 為三家公司的母公司: Investors Trust Assurance SPC，駐於開曼群島，獲得“A-” AM Best 評級的持照保險公司; ITA Asia Limited，駐於於馬來西亞，持納閩執照的保險公司; ITA International Insurer，駐於波多黎各的持照保險公司。

Investors Trust 為受貝氏評鑑為“A-”保險公司之 Investors Trust Assurance SPC，所註冊之商標。欲參閱最新評比資訊請至 www.ambest.com。Investors Trust為國際人壽保險公司協會一員(Association of International Life Offices，簡稱“AILO”)。

‡Neither Investors Trust Assurance SPC, nor any subsidiaries, affiliates and businesses under the ITA group of companies, offer investment advice or make recommendations regarding investments. You should consult your own tax, legal or investment professional to assist in your financial decisions.

‡ Investors Trust Assurance SPC 與所有附屬於ITA集團的分支不提供投資建議或任何與投資有關之資訊。您應諮詢您的稅務、法律，或投資服務人員協助您做出財務決策。

*The information contained in the above message is confidential information solely for the use of the intended recipient. If the reader of this message is not the intended recipient, the reader is notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please delete it immediately and notify ITA by email to the system administrator at legal@investors-trust.com.

*此電子郵件所傳輸之內容均屬保密性質，僅意圖提供收件人使用。若您非此電子郵件之收件人，不得使用、傳播、轉發、或是複製信件內容。若您在錯誤中收到此電子郵件，請立即予以刪除並來信 legal@investors-trust.com 通知ITA系統管理員。