Investors Trust - Morningstar® Portfolio X-Ray

Morningstar^® Portfolio X-Ray

Morningstar^® Portfolio X-Ray es una herramienta analítica sofisticada que demuestra como una inversión o un grupo de inversiones pueden aumentar el rendimiento de un portafolio. Esta herramienta se encontrará en la página de Consulta del Plan y permitirá a los clientes examinar y generar un análisis exhaustivo de un conjunto de inversiones seleccionadas, incluyendo la asignación de activos, la exposición de la inversión por región y por sector, el estilo de inversión, las tenencias subyacentes principales, y el rendimiento general.

Características Principales:

Analiza el riesgo, la exposición, y las tenencias subyacentes principales que forman parte de la estructura de fondos de un portafolio.
Aumenta la credibilidad con sus clientes, ayudándoles a tomar mejores decisiones de inversión.
Capacidad para identificar las fortalezas y debilidades de un portafolio.
Obtener un reporte de análisis completo en formato PDF

Análisis:

Utilizando el menú desplegable de Seleccione una vista podrá encontrar información detallada y específica de cada uno de los componentes de dicho reporte, así como se explica a continuación:
- General – Muestra una visión completa del portafolio utilizando cada uno de los componentes del reporte como lo son: la asignación de activos, estilo de la inversión, sectores de activos, las regiones mundiales, estadísticas de acciones, estadísticas de bonos, y las 10 tenencias subyacentes principales.
- Asignación de Activos – Muestra como se encuentra distribuido el portafolio en cada una de las siguientes clases de activos: Acciones, Bonos, Efectivo, Otro, los títulos no clasificados y el nivel de participación de cada uno de ellos en el portafolio.
- Estilo de Acciones – Desglosa el portafolio y el estilo de las acciones individuales siguiendo las categorías de Morningstar.
- Sector de Acciones – Revela en donde está su portafolio demasiado concentrado y poco concentrado en 12 sectores bajo los encabezados de información, servicio, e industria.
- Regiones Mundiales – Muestra la concentración que tiene su portafolio y las posiciones individuales dentro de Europa, América y Asia.
- Estadísticas de Acciones – Muestra el Precio/Beneficio, Precio/Cashflow, y el Precio/ Valor Contable del portafolio y de las posiciones individuales.
- Estilo de Bonos – Muestra qué tan bien están distribuidos estos bonos sobre nueve combinaciones de sensibilidad de tasa de interés y de calidad crediticia.
- Estadísticas de Bonos – Muestra la duración efectiva, el vencimiento efectivo, y la calidad crediticia media de los bonos del portafolio.
- Rendimiento – Proporciona información de rendimiento total desde los 3 meses hasta los 5 años en un portafolio y en las posiciones individuales.
Seleccione un Benchmark (índice de referencia) para poder realizar una comparación y un análisis del portafolio.
Seleccione Detalles de Posiciones, localizado al lado de cada una de las secciones, para obtener una vista detallada y analítica de dicha sección.

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Acerca Morningstar
Morningstar, Inc. es un proveedor líder de análisis independiente en América del Norte, Europa, Australia y Asia. Nuestro objetivo es ofrecer productos que ayuden a mejorar la experiencia global de inversión de cualquier persona que emplee nuestros servicios: inversores particulares, asesores financieros y entidades. Desde que Morningstar fue fundada hace más de 25 años, hemos continuado desarrollando y ampliando nuestros productos y seguimos comprometiéndonos a ser líderes del sector, proporcionando investigación de inversión y servicios de primera categoria a nivel mundial.
Nuestro enfoque de “el inversionista esta primero” ha llevado a nuestro negocio a obtener una fuerte reputación de independencia y objetividad. Nosotros también somos conocidos por desarrollar contribuciones innovadoras a la industria de la inversión, sobre todo trayendo información relevante para una amplia audiencia. Dentro de las herramientas analíticas que componen a morningstar tenemos: Morningstar RatingTM el cual combina el rendimiento y el riesgo de una inversión para dar una evaluación única, y el Morningstar Style BoxTM el cual ofrece un resumen visual del estilo de inversión de los fondos. Ambos han llegado a convertirse en herramientas súper importantes para millones de Inversionistas y Asesores.
Morningstar proporciona datos sobre más de 370.000 ofertas de inversión, tales como acciones, fondos mutuos, y vehículos similares, conjuntamente con datos del mercado global en tiempo real en más de 4 millones de acciones, índices, futuros, opciones, commodities y metales preciosos, además de mercados de divisas y del Tesoro. Es importante recalcar que la compañía tiene operaciones en 26 países.

Investors Trust es la marca global que representa a las compañías del Grupo ITA, incluyendo ITA International Holdings y sus subsidiarias. ITA International Holdings es la compañía matriz de Investors Trust Assurance SPC, registrada en las Islas Caimán y calificada como "A-" por AM Best; de ITA Asia Limited, compañía con licencia en Labuán, registrada en Malasia y de ITA International Insurer, compañía con licencia y base en Puerto Rico.

Investors Trust es una marca registrada de Investors Trust Assurance SPC, calificada “A-” por A.M. Best Company. Para obtener la calificación más actualizada, visite www.ambest.com. Investors Trust Assurance SPC es miembro de la Association of International Life Offices (AILO).

‡Ni Investors Trust Assurance SPC, ni ninguna de las empresas filiales o subsidiarias del grupo ITA, brindan asesoramiento financiero o realizan recomendaciones en inversiones. Para ser asistido en sus decisiones financieras, sírvase contactar a un profesional que brinde asesoramiento legal, impositivo o financiero.

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