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耀盛投资组合

耀盛投资组合是一个单笔开放结构投资产品，提供国际投资人弹性灵活的选择。

不论您是寻求投资成长，资产保护或打造退休计划，耀盛投资组合能让您在免税的环境下达到个人目标。

耀盛系列产品有三种不同收费结构的产品，客户可以依照个人财务需求选择最适合自己的计划。

为何选择我们

耀盛投资组合

依照个人需求选择适合自己的计划种类与投资货币(美元、欧元，或英镑)
首期投资额仅需美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
在安全严谨的网路安全保护下，客户透过一个整合式帐户即能有效率管理所有投资
真正进入世界金融市场，接触广泛的资产类别、区域市场，与投资风格，并能使用几乎无限制之投资工具，包括股票、债券、ETF、基金和结构性票据
弹性的免费部分赎回与借贷机制 ¹²

随时能自安全严谨的个人网路帐户内查询投资组合评估、进行线上交易，并搜寻交易纪录
无开户费
无货币转换或资产转移费
无托管费³
享受快捷方便的多国语言支援与服务

1. 计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。细节请参考计划凭证页。
2. 使用借贷机制需经由书面申请以及市场状况而定。目前借贷金额为计划价值之40%。利息与借贷金额也将视情况而定。
3. 某些含有其他托管费的特定资产将不适用。

拥有100%投资自由和弹性

投资人可以在 Investors Trust 的开放式架构平台内，将投资配置于广泛的资产类别与区域市场，并能借由股票、债券、ETF、基金和结构性票据进行投资。您将能享受真正的投资自由。

您可以将现有的投资免费转移至投资组合。使用现金，或将现金与投资合并打造投资组合。除此之外，您将能无限制地配置不同投资于您投资组合内，让您轻松地设计适合自己财务目标的多元化投资。

资产流动

耀盛投资组合计划是专为投资者所设计的人性化产品，其弹性的架构让您在任何情况下都能依照个人需求进行投资提领。

您也能随时进行免费部分赎回¹ 。

除此之外，耀盛投资组合计划也能让投资人申请借贷²，让您优先取得更多市场投资机会。

1. 计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。细节请参考计划凭证页。
2. 使用借贷机制需经由书面申请以及市场状况而定。目前借贷金额为计划价值之40%。利息与借贷金额也将视情况而定。

前所未有的即时投资平台

Investors Trust 了解客户需要管理自己投资组合的重要性，因此我们打造了多国语言支援平台，以及多样化的投资工具与资源来协助客户达到目标。

客户能从我们安全严谨的官方网站内查看投资组合、寻求客服，并管理自己的投资。

我们即时先进的交易平台能提供客户快捷的服务，并由最严密的网路安全系统保护客户的资料与交易内容。不论你持有多少不同的投资，耀盛投资组合计划都能让您查询历史交易纪录以及投资组合价值。

投资交易细节

基金的最低交易金额为美元5,000 /欧元5,000 /英镑4,000，债券的最低交易金额为美元10,000 /欧元10,000 /英镑8,000。¹ 股票，ETF和结构性票据没有最低交易金额。每次交易将支付交易费用。根据计划的货币，股票，ETF，基金和结构性票据的交易费用为美元50 /欧元50 /英镑40，债券的交易费用为美元100 /欧元100 /英镑80。无货币转换费或资产转移费。

1. 若指定资产最低交易金额高于产品最低交易额，将会采用资产最低交易额执行。

投资货币与最低投资金额

您可选择不同货币进行投资：美元($)，欧元(€)，英镑(£)。投资报表、供款，与费用均以您选择的货币计算。

最低投资金额为美元75,000/欧元75,000/英镑50,000。计划也可进行加码投资，最低增额供款为美元7,500/欧元7,500/英镑5,000。

产品细节

耀盛投资组合
5000
货币: 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资金额:
美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额金额:
美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
最低交易金额³:
基金: USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
债券: USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。
开户费: 无
行政费用¹:
以已支付的供款金额或帐户价值为基础，于5年计划年期间每季采较高者扣取0.45% (每年1.8%)行政费。
计划手续费:
每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5
货币转换费²: 无
资产转移费²: 无
交易费用³:
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40
债券: 美元100/欧元100/英镑80
解约费用:
解约费用以已支付的供款金额，或申请解约时之帐户价值为基础，采较高者计算扣取剩馀计划年期应缴之所有行政费总额。
免费部份提领⁵:
可做投资部分提领，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄: 18 - 85 岁
死亡保证给付附加条款:
101%之解约价值

耀盛投资组合
8000
货币: 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资金额:
美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额金额:
美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
最低交易金额³:
基金: USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
债券: USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。
开户费: 无
行政费用¹:
以已支付的供款金额或帐户价值为基础，于8年计划年期间每季采较高者扣取0.30% (每年1.2%)行政费。
计划手续费:
每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5
货币转换费²: 无
资产转移费²: 无
交易费用³:
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40
债券: 美元100/欧元100/英镑80
解约费用:
解约费用以已支付的供款金额，或申请解约时之帐户价值为基础，采较高者计算扣取剩馀计划年期应缴之所有行政费总额。
免费部份提领⁵:
可做投资部分提领，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄: 18 - 85 岁
死亡保证给付附加条款:
101%之解约价值

耀盛投资组合
Plus
货币: 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资金额:
美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额金额:
美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
最低交易金额³:
基金: USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
债券: USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。
开户费: 无
行政费用:
每季0.25%(每年1%)之行政费用将于计划生效期间，以帐户价值为基准，每日累计，每季扣取。
计划手续费:
每季扣取美元90 / 欧元 90 / 英镑 55
货币转换费²: 无
资产转移费²: 无
交易费用³:
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40
债券: 美元100/欧元100/英镑80
解约费用:
解约费用投资计划无解约费用，可随时做提领⁴。
免费部份提领:
可做投资部分提领，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄: 18 - 85 岁
死亡保证给付附加条款:
101%之解约价值

1. 完整细节请参考产品条款表。
2. 公司有权力对于费用细节做必要之变更。
3. 若资产最低交易金额高于产品最低交易额，将会采用资产最低交易额执行。
4. 计划生效后12个月内解约将收取当年度1%之行政费。
5. 将会产生赎回费用，更多细节请参考产品条款表。

ITA相信提升投资经验的主要不二法门, 是持续提供客户与介绍人有效的工具与灵活的解决方案。借由耀盛投资组合, 投资人能高度接轨更广泛的投资渠道, 并能使用全方位的管理工具达到财务上的成功。
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Access Portfolio 耀盛投资组合