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耀盛投資組合

耀盛投資組合是一個單筆開放結構投資產品，提供國際投資人彈性靈活的選擇。

不論您是尋求投資成長，資產保護或打造退休計劃，耀盛投資組合能讓您在免稅的環境下達到個人目標。

耀盛系列產品有三種不同收費結構的產品，客戶可以依照個人財務需求選擇最適合自己的計劃。

為何選擇我們

耀盛投資組合

依照個人需求選擇適合自己的計劃種類與投資貨幣(美元、歐元，或英鎊)
首期投資額僅需美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
在安全嚴謹的網路安全保護下，客戶透過一個整合式帳戶即能有效率管理所有投資
真正進入世界金融市場，接觸廣泛的資產類別、區域市場，與投資風格，並能使用幾乎無限制之投資工具，包括股票、債券、ETF、基金和結構性票據
彈性的免費部分贖回與借貸機制 ¹²

隨時能自安全嚴謹的個人網路帳戶內查詢投資組合評估、進行線上交易，並搜尋交易紀錄
無開戶費
無貨幣轉換或資產轉移費
無託管費³
享受快捷方便的多國語言支援與服務

1. 計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。細節請參考計劃憑證頁。
2. 使用借貸機制需經由書面申請以及市場狀況而定。目前借貸金額為計劃價值之40%。利息與借貸金額也將視情況而定。
3. 某些含有其他託管費的特定資產將不適用。

擁有100%投資自由和彈性

投資人可以在 Investors Trust 的開放式架構平台內，將投資配置於廣泛的資產類別與區域市場，並能藉由股票、債券、ETF、基金和結構性票據進行投資。您將能享受真正的投資自由。

您可以將現有的投資免費轉移至投資組合。使用現金，或將現金與投資合併打造投資組合。除此之外，您將能無限制地配置不同投資於您投資組合內，讓您輕鬆地設計適合自己財務目標的多元化投資。

資產流動

耀盛投資組合計劃是專為投資者所設計的人性化產品，其彈性的架構讓您在任何情況下都能依照個人需求進行投資提領。

您也能隨時進行免費部分贖回¹ 。

除此之外，耀盛投資組合計劃也能讓投資人申請借貸²，讓您優先取得更多市場投資機會。

1. 計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。細節請參考計劃憑證頁。
2. 使用借貸機制需經由書面申請以及市場狀況而定。目前借貸金額為計劃價值之40%。利息與借貸金額也將視情況而定。

前所未有的即時投資平台

Investors Trust 了解客戶需要管理自己投資組合的重要性，因此我們打造了多國語言支援平台，以及多樣化的投資工具與資源來協助客戶達到目標。

客戶能從我們安全嚴謹的官方網站內查看投資組合、尋求客服，並管理自己的投資。

我們即時先進的交易平台能提供客戶快捷的服務，並由最嚴密的網路安全系統保護客戶的資料與交易內容。不論你持有多少不同的投資，耀盛投資組合計劃都能讓您查詢歷史交易紀錄以及投資組合價值。

投資交易細節

基金的最低交易金額為美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000，債券的最低交易金額為美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000。¹ 股票、ETF和結構性票據沒有最低交易金額。每次交易將收取交易費用。根據計劃的貨幣，股票、ETF、基金和結構性票據的交易費用為美元50/歐元50/英鎊40，債券的交易費用為美元100/歐元100/英鎊80。無貨幣轉換費或資產轉移費。

1. 若指定資產最低交易金額高於產品最低交易額，將會採用資產最低交易額執行。

投資貨幣與最低投資金額

您可選擇不同貨幣進行投資：美元($)，歐元(€)，英鎊(£)。投資報表、供款，與費用均以您選擇的貨幣計算。

最低投資金額為美元75,000/歐元75,000/英鎊50,000。計劃也可進行加碼投資，最低增額供款為美元7,500/歐元7,500/英鎊5,000。

產品細節

耀盛投資組合
5000
貨幣: 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資金額:
美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額金額:
美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
最低交易金額³:
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000
債券:美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000
股票、ETF和結構性票據沒有最低交易金額。
開戶費: 無
行政費用¹:
以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎，於5年計劃年期間每季採較高者扣取0.45%
(每年1.8%)行政費。
計劃手續費:
每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5
貨幣轉換費²: 無
資產轉移費²: 無
交易費用³:
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40
債券: 美元100/歐元100/英鎊80
解約費用:
解約費用以已支付的供款金額，或申請解約時之帳戶價值為基礎，採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。
免費部份提領⁵:
可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡: 18 - 85 歲
死亡保證給付附加條款:
101%之解約價值

耀盛投資組合
8000
貨幣: 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資金額:
美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額金額:
美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
最低交易金額³:
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000
債券:美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000
股票、ETF和結構性票據沒有最低交易金額。
開戶費: 無
行政費用¹:
以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎，於8年計劃年期間每季採較高者扣取0.30%
(每年1.2%)行政費。
計劃手續費:
每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5
貨幣轉換費²: 無
資產轉移費²: 無
交易費用³:
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40
債券: 美元100/歐元100/英鎊80
解約費用:
解約費用以已支付的供款金額，或申請解約時之帳戶價值為基礎，採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。
免費部份提領⁵:
可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡: 18 - 85 歲
死亡保證給付附加條款:
101%之解約價值

耀盛投資組合
Plus
貨幣: 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資金額:
美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額金額:
美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
最低交易金額³:
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000
債券:美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000
股票、ETF和結構性票據沒有最低交易金額。
開戶費: 無
行政費用:
每季0.25%(每年1%)之行政費用將於計劃生效期間，以帳戶價值為基準，每日累計，每季扣取。
計劃手續費:
每季扣取美元90 / 歐元 90 / 英鎊 55
貨幣轉換費²: 無
資產轉移費²: 無
交易費用³:
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40
債券: 美元100/歐元100/英鎊80
解約費用:
解約費用投資計劃無解約費用，可隨時做提領⁴。
免費部份提領:
可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡: 18 - 85 歲
死亡保證給付附加條款:
101%之解約價值

1. 完整細節請參考產品條款表。
2. 公司有權力對於費用細節做必要之變更。
3. 若資產最低交易金額高於產品最低交易額，將會採用資產最低交易額執行。
4. 計劃生效後12個月內解約將收取當年度1%之行政費。
5. 將會產生贖回費用，更多細節請參考產品條款表。

ITA相信提升投資經驗的主要不二法門, 是持續提供客戶與介紹人有效的工具與靈活的解決方案。藉由耀盛投資組合, 投資人能高度接軌更廣泛的投資渠道, 並能使用全方位的管理工具達到財務上的成功。
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Access Portfolio 耀盛投資組合