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  • Account Access
    最先端のプラットフォーム
    ポートフォリオへ24時間でアクセス可能
    オンラインの取引及び履歴の確認
    安全で便利なホームページアクセス

 

Access Portfolio
アクセスポートフォリオ

アクセスポートフォリオは一括払いによるオープン・アーキテクチャのポートフォリオボンド商品であり、世界中の投資家の投資ニーズにフレキシブルに対応できるソリューションです。

資産保全や資産運用方法をお探しの方、もしくは老後の計画をお考えの方にも、アクセスポートフォリオは便利で簡単に資産を管理できる効率のよいプラットフォームです。

フィンナシャル・アドバイザーとご相談の上、３つのタイプからご自分のニーズに合うタイプをお選びください。

当商品の利点

アクセスポートフォリオ

  • コスト構造の異なるプランから、お客様のニーズに適したプランをご選択。

  • 最低の投資金額は75,000米ドル/75,000ユーロ/50,000ポンド。

  • 一つのプラットフォームで全ての資産を効率的にマネジメント。

  • 株、債券、ETF、ファンド、仕組債など、ほぼ無制限に多種多様な投資資産及び投資地区への幅広い投資を実現。

  • 一部引出¹及びプランからのローン²

  • 24時間いつでもセキュアなホームページを通じて、ポートフォリオ評価額の確認、オンライン取引及び、取引履歴閲覧。

  • プラン設定費（Establishment Charge)なし

  • 資産移管手数料及び為替手数料無料

  • 保管手数料なし³

  • 迅速かつ効率的な多言語対応及びサポート

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1. アカウントに解約違約金を除いた残高でUSD15,000/EUR15,000/GBP10,000以上を保持する必要があります。詳しくは商品の条件及び契約をご参考ください。
2. ローンは、事前の審査を要し、借入時の状況によっては、ご利用いただけないことがあります。現在の最大ローン限度額はポートフォリオの評価額の40％までです。利子及び貸付限度額は変更されることがあります。
3. 保管手数料が発生する特定の資産は除きます。

 

 

投資の自由と柔軟性

インベスターズ・トラストのオープン・アーキテクチャー・プラットフォームは、株、債券、ETF、ファンド、仕組債など、ほぼ無制限に多種多様な投資資産及び投資地区への幅広い投資を実現します。

現在お持ちのご資産の移管や新規入金したご資金で買付けるアセットと組み合わせてポートフォリオを組むことも可能です。ポートフォリオを構成するアセットの数量に制限はありません。

流動性

アクセスポートフォリオは投資家の運用ニーズや環境の変化に合わせて柔軟に対応できるようデザインされた商品です。必要なときに、ご資産に一部引出などのアクセスが可能です。

一部引出には手数料がかかりません。¹

また、アクセスポートフォリオは投資ポートフォリオを担保にしてローンを組むことが可能です。市場機会を逃がしたくない投資タイミングにローンは有効な解決策の一つです。²

1. また、アクセスポートフォリオは投資ポートフォリオを担保にしてローンを組むことが可能です。市場機会を逃がしたくない投資タイミングにローンは有効な解決策の一つです。
2. ローンは、事前の審査を要し、借入時の状況によっては、ご利用いただけないことがあります。現在の最大借入限度額はポートフォリオの評価額の40％までです。利子及び貸付限度額は変更されることがあります。

最先端のプラットフォーム

インベスターズ・トラストは投資ポートフォリオへのオンラインアクセスを重要視しています。多言語でのサービス、必要なツールや情報をご 提供し、お客様の投資目標達成をサポートします。

当社のセキュアなオンラインアカウントサイトを通じたポートフォリオの確認や、様々なサービスリクエスト、及び即時のポートフォリオマネジメントがいつでも可能です。

インベスターズ・トラストのオンライン取引プラットフォームは、迅速なサービスをご提供する上に、最高水準のセキュリティで安心してご利用いただけます。全ての取引記録や個人情報、また、多種多様な投資商品のアカウント評価額等、オンライン取引プラットフォームから確認することができます。

ディーリング及び取引

取引最低額は、ミューチュアルファンドUSD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000、債券USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000です。¹ 株式、ETF及び仕組債の最低取引額限度はありません。各取引には手数料が適用されます。通貨により取引手数料は、株式、ETF、ミューチュアルファンド及び仕組債USD 50 / EUR 50 / GBP 40、債券USD 100 / EUR 100 / GBP 80です。為替手数料及び資産移管手数料はありません。

1. 資産の最低取引限度額が商品の最低額を上回る場合には、資産の最低取引額が適用されます。

通貨及びご投資金額

プランは米ドル（$）、ユーロ（€）、又はポンド（￡）建ての中から運用通貨をお選びいただけます。全ての明細書、支払及び手数料は選択されたプラン通貨で計算されます。

お申込時の拠出金額は75,000米ドル/75,000ユーロ/50,000ポンドより。いつでもプランに追加拠出することが可能です。追加拠出最低額は7,500米ドル/7,500ユーロ/5,000ポンドです。

商品詳細一覧

  • アクセスポートフォリオ

    5000シリーズ

  • 通貨: USD $ - EUR € - GBP £

  • 拠出額:
    USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000より

  • 追加金額:
    USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000より

  • 取引最低額³:
    ファンド：USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
    債券：USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
    株式、ETF及び仕組債取引最低額なし

  • 設定費: なし

  • 管理手数料¹:
    ご契約開始後の５年間、四半期ごとに0.45％（1.8％/年）。手数料は、投資金額とアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出。

  • プラン手数料:
    四半期毎に USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5

  • 為替手数料²: なし

  • 資産移管手数料²: なし

  • 取引手数料³:
    株式、ETF、ファンド及び仕組債：USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    債券：USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • 解約手数料:
    解約時の残存契約年数に基づく管理手数料相当額と同額。支払済拠出金とアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出。

  • 一部解約5:
    一部解約後のプラン維持額は、USD15,000/EUR15,000/GBP10,000+解約手数料相当額以上とする。一部解約額は USD 500 / EUR 500 / GBP 300より。

  • 契約可能年齢: 18 - 85 歳

  • 死亡給付金:
    解約払戻金の101%

  • アクセスポートフォリオ

    8000シリーズ

  • 通貨: USD $ - EUR € - GBP £

  • 拠出額:
    USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000より

  • 追加金額:
    USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000より

  • 取引最低額³:
    ファンド：USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
    債券：USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
    株式、ETF及び仕組債取引最低額なし

  • 設定費: なし

  • 管理手数料¹:
    ご契約開始後の８年間、四半期ごとに0.30％（年間1.2％）。手数料は、投資金額とアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出。

  • プラン手数料:
    四半期毎に USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5

  • 為替手数料²: なし

  • 資産移管手数料²: なし

  • 取引手数料³:
    株式、ETF、ファンド及び仕組債：USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    債券：USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • 解約手数料:
    解約時の残存契約年数に基づく管理手数料相当額と同額。支払済拠出金とアカウント評価額のいずれか高い値を基準に算出。

  • 一部解約5:
    一部解約後のプラン維持額は、USD15,000/EUR15,000/GBP10,000+解約手数料相当額以上とする。一部解約額は USD 500 / EUR 500 / GBP 300 より。

  • 契約可能年齢: 18 - 85 歳

  • 死亡給付金:
    解約払戻金の101%

  • アクセスポートフォリオ

    ・プラス

  • 通貨: USD $ - EUR € - GBP £

  • 拠出額:
    USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000より

  • 追加金額:
    USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000より

  • 取引最低額³:
    ファンド：USD 5,000 / EUR 5,000 / GBP 4,000
    債券：USD 10,000 / EUR 10,000 / GBP 8,000
    株式、ETF及び仕組債取引最低額なし

  • 設定費: なし

  • 管理手数料:
    契約期間中、四半期ごとに0.25%（年間1.00%）。手数料はアカウント評価額を基準に算出。

  • プラン手数料:
    四半期毎に USD 90 / EUR 90 / GBP 55

  • 為替手数料²: なし

  • 資産移管手数料²: なし

  • 取引手数料³:
    株式、ETF、ファンド及び仕組債：USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    債券：USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • 解約手数料:
    解約手数料無料。4
     

  • 一部解約:
    一部解約後のプラン維持額は、USD15,000/EUR15,000/GBP10,000+解約手数料相当額以上とする。ま一部引出金額は USD 500 / EUR 500 / GBP 300 より。

  • 契約可能年齢: 18 - 85 歳

  • 死亡給付金:
    解約払戻金の101%

1. 詳しい情報は商品の条件シートをご参考ください。
2. 該当手数料は、変更される場合があります。
3. 資産の最低取引限度額が商品の最低額を上回る場合には、資産の最低取引額が適用されます。
4. 解約手数料が発生することがあります。詳しくは、商品条件シートをご参照ください。
5. ご契約後12ヶ月間にアクセスポートフォリオ・プラスを解約する場合、1%の管理手数料がかかります。

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ITAでは、最適なご投資のために、クライアント及びフィナンシャルアドバイザーに役立つツールや理想的な解決策ご提供します。幅広い投資機会を得られ、管理しやすいツールを持ち合わせたアクセスポートフォリオで、お客様のご投資のお手伝いをします。 本商品に関する詳細は、ドキュメントライブラリからご参照ください。

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