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Access Portfolio

Access Portfolio é um produto de Contribuição Única de estrutura portfólio bond com arquitetura aberta, que proporciona aos investidores internacionais soluções flexíveis que se adaptam a diferentes necessidades de investimento.

Se você busca crescimento, preservação de capital, ou simplesmente um plano para a sua aposentadoria, o Access Portfolio oferece a flexibilidade e o controle para administrar o seu patrimônio em um ambiente com privilégios fiscais.

Com três diferentes estruturas de custo, o Access Portfolio pode ser adaptado para atender às suas necessidades pessoais, facilitando o trabalho do seu consultor financeiro na criação de um portfólio baseado nos seus objetivos.

RAZÕES PARA INVESTIR NO

Access Portfolio

  • Flexibilidade de escolher a estrutura de custos e a moeda da Apólice (USD, EUR ou GPB) que melhor atendam às suas necessidades

  • Investimento inicial acessível de USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Capacidade de gerenciar e controlar todos os seus investimentos de forma eficiente, em um único veículo

  • Acesso a uma ampla gama de classes de ativos e mercados regionais, oferencendo opções praticamente ilimitadas de investimentos, incluindo Ações, Títulos, ETFs, Fundos Mútuos e Notas Estruturadas

  • Resgates parciais gratuitos¹ e opção para obter empréstimos²

  • Acesso 24/7 a avaliações do portfólio, negociações online e histórico de transações através da nossa página segura de acesso à conta

  • Sem taxa de carregamento

  • Sem taxas de câmbio ou transferência de ativos

  • Sem taxa de custódia³

  • Serviço e suporte rápido e eficiente em vários idiomas

  •  
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1. Sujeito a manter um valor mínimo de resgate na conta de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Por favor consulte os termos e condições dos produtos e a Apólice para mais detalhes.
2. A solicitação de empréstimo estará sujeita à aprovação prévia e às condições de mercados no momento do pedido. O valor máximo de empréstimo é de até 40% do valor do portfólio. As taxas de juros e os limites de empréstimos estão sujeitos a alterações.
3. Exceto para os ativos que geram taxas de custódia adicionais.

 

 

Liberdade e Flexibilidade
de Investimento

A plataforma de arquitetura aberta da Investors Trust lhe oferece liberdade ao investir uma vez que você terá acesso a um ampla gama de classes de ativos e mercados regionais. Você terá opções praticamente ilimitadas de investimentos, incluindo Ações, Títulos, ETFs, Fundos Mútuos e Notas Estruturadas.

Você tem a opção de investir por meio da transferência de um investimento já existente (sem custo), com dinheiro, ou construindo o seu portfólio utilizando uma combinação de ambos. Não há nenhuma limitação sobre a quantidade de investimentos em seu portfólio, o que facilita a combinação das estratégias de diversos gestores de investimento, ajudando-lhe a atingir um desempenho que corresponda aos seus objetivos.

Liquidez

O Access Portfolio foi projetado para oferecer-lhe a flexibilidade para mudar e adaptar as suas opções de investimento conforme as mudanças em suas necessidades e circunstâncias, permitindo-lhe fácil acesso ao seu dinheiro quando necessário. Com o Access Portfolio, você tem a opção de fazer saques parciais gratuitos¹ sempre que precisar.

Além disso, o Access Portfolio oferece a flexibilidade de obter empréstimos de seu portfólio de investimento. Um empréstimo pode ser vantajoso quando as oportunidades do mercado são aproveitadas no momento certo²

1. Sujeito a manter um valor mínimo de resgate na conta de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Por favor consulte os termos e condições dos produtos e a Apólice para mais detalhes.
2. A solicitação de empréstimo estará sujeita à aprovação prévia e às condições de mercados no momento do pedido. O valor máximo de empréstimo é de até 40% do valor do portfólio. As taxas de juros e os limites de empréstimos estão sujeitos a alterações. Las tasas de interés y los límites de préstamos están sujetos a cambios.

Plataforma Avançada

Na Investors Trust, entendemos a importância de ter um acesso online que permita um monitoramento constante do seu portfólio de investimento, como também o suporte em vários idiomas e o acesso a ferramentas e recursos para ajudar você a alcançar as suas metas de investimento.

Utilizando o nosso website seguro de Acesso à Conta, você será capaz de monitorar, enviar pedidos e administrar o seu portfólio online a qualquer momento.

A nossa conveniente plataforma de negociação de ativos online oferece o serviço eficiente que você busca, e a tranquilidade de saber que todas as suas transações estão sendo processadas através de uma plataforma que utiliza o mais alto nível de segurança para garantir a proteção e a confidencialidade de todas as transações financeiras e dados pessoais. Independentemente de quantos investimentos você possui em seu Access Portfolio, sempre terá acesso ao histórico das transações e valores do portfólio.

Negociação de Ativos (Dealing/Trading)

O valor mínimo de negociação de fundos mútuos será USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000 e de títulos USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000.¹ Não será exigido um valor mínimo de negociação de ações, ETFs e notas estruturadas. Uma taxa de negociação será aplicada por cada transação efetuada e varia de acordo com a moeda da apólice. A taxa será USD 50 / EUR50 ou GBP 40 para ações, ETFs, Fundos Mútuos e notas estruturadas e USD 100 / EUR 100 ou GBP 80 para Títulos. Isento de taxas de câmbio e transferência de ativos.

1. Se o valor mínimo de negociação do ativo for maior do que o valor mínimo de negociação estabelecido para o produto, o valor mínimo de negociação do ativo será aplicado.

Moedas e
Contribuições Mínimas

A sua Apólice pode ser denominada em uma das seguintes moedas: USD ($), EUR (€) ou GPB (£). Todos os extratos, pagamentos e cobranças serão efetuados na moeda inicialmente escolhida.

A contribuição única mínima é de USD 75.000/ EUR 75.000/ GPB 50.000. Você pode fazer contribuições únicas adicionais à sua Apólice a qualquer momento. O valor mínimo de investimento adicional é de USD 7.500/ EUR 7.500/ GPB 5.000.

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS

  • Access Portfolio

    5000 Series

  • Moeda: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribuição Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Mínimo Top Up:
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Valor Mínimo De Negociação³:
    Fundos Mútuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Títulos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    Não será exigido um valor mínimo de negociação de ações, ETFs e notas estruturadas.

  • Taxa de Carregamento: Sem custo

  • Taxa Administrativa Anual¹:
    0,45% trimestral (1,8% ao ano) durante os primeiros 5 anos. Esta taxa será calculada com base no maior valor entre as contribuições pagas ou o valor da conta.

  • Taxa da Apólice:
    USD 180 / EUR 180 / GBP 112,5 trimestral

  • Taxa de Câmbio²: Sem custo

  • Taxa de Transferência de Ativo²: Sem custo

  • Taxa De Negociação³:
    Ações, ETFs, Fundos Mútuos e notas estruturadas: USD 50 / EUR 50 ou GBP 40
    Títulos: USD 100 / EUR 100 ou GBP 80

  • Taxa de Resgate:
    Equivalente às taxas administrativas remanescentes desde a data do resgate, com base no maior valor entre as contribuições pagas ou o valor da conta.

  • Resgates Parciais Gratuitos5:
    Resgates parciais gratuitos disponíveis, sujeitos a manter um valor líquido mínimo em resgate de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Resgate mínimo de USD 500/ EUR 500/ GPB 300.

  • Idade de Subscrição: 18 - 85 anos

  • Benefício Garantido por Falecimento:
    101% do Valor de Resgate

  • Access Portfolio

    8000 Series

  • Moeda: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribuição Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Mínimo Top Up:
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Valor Mínimo De Negociação³:
    Fundos Mútuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Títulos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    Não será exigido um valor mínimo de negociação de ações, ETFs e notas estruturadas.

  • Taxa de Carregamento: Sem custo

  • Taxa Administrativa Anual¹:
    0,30% trimestral (1,2% ao ano) durante os primeiros 8 anos. Esta taxa será calculada com base no maior valor entre as contribuições pagas ou o valor da conta.

  • Taxa da Apólice:
    USD 180 / EUR 180 / GBP 112,5 trimestral

  • Taxa de Câmbio²: Sem custo

  • Taxa de Transferência de Ativo²: Sem custo

  • Taxa De Negociação³:
    Ações, ETFs, Fundos Mútuos e notas estruturadas: USD 50 / EUR50 ou GBP
    Títulos: USD 100 / EUR 100 ou GBP 80

  • Taxa de Resgate:
    Equivalente às taxas administrativas remanescentes desde a data do resgate, com base no maior valor entre as contribuições pagas ou o valor da conta.

  • Resgates Parciais Gratuitos5:
    Resgates parciais gratuitos disponíveis, sujeitos a manter um valor líquido mínimo em resgate de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Resgate mínimo de USD 500/ EUR 500/ GPB 300.

  • Idade de Subscrição: 18 - 85 anos

  • Benefício Garantido por Falecimento:
    101% do Valor de Resgate

  • Access Portfolio

    Plus

  • Moeda: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribuição Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Mínimo Top Up:
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Valor Mínimo De Negociação³:
    Fundos Mútuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Títulos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    Não será exigido um valor mínimo de negociação de ações, ETFs e notas estruturadas.

  • Taxa de Carregamento: Sem custo

  • Taxa Administrativa Anual:
    0,25% trimestral (1% ao ano) sobre o valor da conta, cobrada ao longo da duração da Apólice.

  • Taxa da Apólice:
    USD 90 / EUR 90 / GBP 55 trimestral

  • Taxa de Câmbio²: Sem custo

  • Taxa de Transferência de Ativo²: Sem custo

  • Taxa De Negociação³:
    Ações, ETFs, Fundos Mútuos e notas estruturadas: USD 50 / EUR50 ou GBP
    Títulos: USD 100 / EUR 100 ou GBP 80

  • Taxa de Resgate:
    Plano isento de taxa de resgate, podendo ser resgatado no momento que desejar. 4
     

  • Resgates Parciais Gratuitos:
    Resgates parciais gratuitos disponíveis, sujeitos a manter um valor líquido mínimo em resgate de USD 15.000/ EUR 15.000/ GBP 10.000. Resgate mínimo de USD 500/ EUR 500/ GPB 300.

  • Idade de Subscrição: 18 - 85 anos

  • Benefício Garantido por Falecimento:
    101% do Valor de Resgate

1. Consulte a Folha dos Termos do Produto para mais detalhes.
2. Estas taxas estão sujeitas a alterações a critério da companhia.
3. Se o valor mínimo de negociação do ativo for maior do que o valor mínimo de negociação estabelecido para o produto, o valor mínimo de negociação do ativo será aplicado.
4. Resgates feitos em um Access Portfolio Plus estarão sujeitos a uma taxa administrativa mínima de 1% durante os primeiros 12 meses.
5. Taxas de Resgate podem ser aplicadas, por favor consulte a Folha dos Termos do Produto para mais informações.

Saiba Mais

Na ITA, acreditamos em fornecer aos nossos Clientes e Consultores Financeiros ferramentas eficientes e soluções ideais para aprimorar a experiência de investimento e, com a adição de Access Portfolio, investidores têm agora maiores oportunidades de investimento e funcionalidades acessíveis de gestão que apoiam ainda mais o sucesso financeiro. Visite a biblioteca de documentos para fazer o download de todos os materiais disponíveis para este produto.

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