Access Portfolio

Access Portfolio - это продукт с единовременным взносом и открытой архитектурой, предоставляющий инвесторам по всему миру гибкие решения, адаптирующиеся к их инвестиционным потребностям.

Ищете ли вы рост или сохранение капитала, или просто планируете пенсионный доход, Access Portfolio предоставляет вам как гибкость так и контроль для управления вашим капиталом в эффективной налоговой среде.

Имея три различные структуры комиссий на выбор, Access Portfolio может быть адаптирован согласно Вашим личным требованиям, делая создание портфеля, соответствующего вашим потребностям, легким для вашего финансового советника.

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В

Access Portfolio

Гибкость в выборе структуры комиссий и деноминации валюты полиса (USD, EUR или GBP), лучше удовлетворяющих ваши личные потребности
Доступные первоначальные инвестиции в размере USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000
Возможность эффективно управлять и контролировать все ваши инвестиции под одной структурой
Доступ к широкому спектру классов активов, региональных рынков и инвестиционных стилей, позволяющих вам приобретать практически неограниченное множество инвестиций, в том числе акции, облигации, биржевые индексные фонды, взаимные фонды и структурированные ноты
Бесплатные Частичные изъятия¹ и возможность займа²

24/7 доступ к оценке портфеля, онлайн-трейдингу и истории транзакций через наш сайт с безопасным доступом к счету
Отсутствуют комиссии за создание
Отсутствуют комиссии за обмен валюты или переводов активов
Отсутствуют депозитарные сборы³
Быстрый и удобный мультиязыковой сервис и поддержка

1. При условии поддержания минимальной выкупной стоимости в наличных USD 15,000/ EUR 15,000 / GBP 10,000. Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к условиям продуктов и полиса.
2. Возможность займа - предмет предварительного одобрения и зависит от рыночных условий на момент займа. Текущий лимит максимального займа - до 40% стоимости портфеля. Процентные ставки и лимиты кредитования могут быть изменены.
3. За исключением активов, генерирующих дополнительные депозитарные сборы.

Инвестиционная Свобода
и Гибкость

Открытая архитектура платформы Investors Trust предоставляет вам значительную инвестиционную свободу, распространяя ваши инвестиции сквозь широкий спектр классов активов и региональных рынков, предоставляя вам возможность приобретать практически неограниченное множество инвестиций, в том числе акции, облигации, биржевые индексные фонды, взаимные фонды и структурированные ноты.

У вас есть возможность инвестировать путем перевода существующих инвестиционных активов в портфель без комиссий, инвестировать наличными или строить свой портфель с использованием комбинации того и другого. Отсутствуют ограничения по количеству инвестиций, которые вы можете выбрать в свой портфель, что позволяет легко объединять опыт многочисленных инвестиционных менеджеров, для достижения результатов, соответствующих вашим целям.

Ликвидность

Access Portfolio разработан для предоставления вам возможности корректировать и адаптировать свой инвестиционный выбор по мере изменения ваших потребностей и обстоятельств, что позволяет иметь легкий доступ к вашим деньгам, когда вам необходимо. С Access Portfolio у вас есть возможность производить бесплатные частичные изъятия¹ из вашего портфеля, когда вам потребуется.

Кроме того, Access Portfolio предлагает гибкость в вопросе займа с вашего инвестиционного портфеля. Возможность займа полезна для ситуаций, когда временная разница может повлиять на вашу способность воспользоваться возможностями рынка.²

Передовая Платформа

В Investors Trust, мы понимаем насколько вам важно иметь постоянный онлайн доступ к инвестиционному портфелю, а также доступ к мультиязыковой поддержке, инструментам и ресурсам для достижения ваших инвестиционных целей.

Используя доступ к счету на нашем защищенном веб-сайте, вы сможете в любое время отслеживать и управлять вашим портфелем, а также отправлять сервисные запросы онлайн.

Наша удобная дилинговая онлайн-платформа обеспечивает быстрое обслуживание, которое вы ожидаете и спокойствие, зная, что все ваши транзакции обрабатываются внутри платформы, использующей самый сильный уровень безопасности, обеспечивающей конфиденциальность всех финансовых операций и личных данных. Независимо от того, как много различных инвестиций вы держите в вашем портфеле Access Portfolio Bond, вы всегда будете иметь доступ к истории всех транзакций и стоимости портфеля.

Информация по Дилингу и Трейдингу

Минимальная сумма сделки составляет USD 5,000/EUR 5,000/GBP 4,000 для взаимных фондов и USD 10,000/EUR 10,000/GBP 8,000 для облигаций.¹ Минимальная сумма сделки не устанавливается для акций, фондов ETF и структурных нот. Трейдинговая комиссия применяется каждый раз, когда совершается сделка. В зависимости от валюты полиса, комиссия составляет USD 50, EUR 50 или GBP 40 за акции, фонды ETF, взаимные фонды и структурные ноты и USD 100, EUR 100 или GBP 80 за облигации. Комиссия за обмен валюты или перевод активов не взимается.

1. Если минимальная сумма дилинг-актива будет выше, чем минимальная дилинговая сумма продукта , будет применяться минимальная сумма дилинг-актива.

Валюта и
Минимальные Платежи

Ваш полис может быть выражен в одной из следующих валют: USD ($), EUR (€) или GBP (£). Все выписки, платежи и комиссии будут в выбранной валюте.

Минимальный единовременный взнос составляет USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000. Вы можете произвести дополнительные единовременные взносы в ваш план в любое время. Минимальные дополнительные инвестиции составляют USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000.

РЕЗЮМЕ ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА

Access Portfolio
5000 Серия
Валюта: USD $ - EUR € - GBP £
Минимальный Взнос:
USD 75,000 / EUR 75,000 / GBP 50,000
Доп.взнос Минимум:
USD 7,500 / EUR 7,500 / GBP 5,000
Минимальная Сумма Сделки³:
Фонды: USD 5,000/ EUR 5,000/ GBP 4,000
Облигации: USD 10,000/ EUR 10,000/ GBP 8,000
Минимальная сумма сделки для акций, фондов ETF и структурных нот отсутствует.
Комиссия за Создание: Не применяется
Административная Комиссия¹:
0.45% ежеквартально (1.8% в год) в течение первых 5 лет. Данная комиссия рассчитывается исходя из внесенного взноса или стоимости счета - что больше.
Комиссия Полиса:
USD 180 / EUR 180 / GBP 112.5 Ежеквартально
Комиссия за Обмен Валюты²: Не применяется
Комиссия за Перевод Активов²: Не применяется
Дилинговые Комиссии³:
Акции, фонды ETF, взаимные фонды и структурные ноты: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
Облигации: USD 100 / EUR 100 / GBP 80
Комиссия за Выкуп:
Равна неуплаченным административным комиссиям на момент выкупа, рассчитывается от суммы выплаченного взноса или стоимости счета - что больше.
Бесплатные Частичные Изъятия⁵:
Бесплатные частичные изъятия доступны при условии поддержания минимальной выкупной чистой стоимости USD 15,000/ EUR 15,000/GBP 10,000. Минимальная сумма выкупа USD 500/EUR 500/GBP 300.
Возраст На Момент Выдачи Полиса: 18 - 85 лет
Гарантированная Выплата по Смерти:
101% от Выкупной стоимости

Access Portfolio
8000 Серия
Валюта: USD $ - EUR € - GBP £
Минимальный Взнос:
USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000
Доп.взнос Минимум:
USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000
Минимальная Сумма Сделки³:
Фонды: USD 5,000/ EUR 5,000/ GBP 4,000
Облигации: USD 10,000/ EUR 10,000/ GBP 8,000
Минимальная сумма сделки для акций, фондов ETF и структурных нот отсутствует.
Комиссия за Создание: Не применяется
Административная Комиссия¹:
0.30% ежеквартально (1.2% в год) в течение первых 8 лет. Данная комиссия рассчитывается исходя из внесенного взноса или стоимости счета - что больше.
Комиссия Полиса:
USD 180 / EUR 180 / GBP 112,5 Ежеквартально
Комиссия за Обмен Валюты²: Не применяется
Комиссия за Перевод Активов²: Не применяется
Дилинговые Комиссии³:
Акции, фонды ETF, взаимные фонды и структурные ноты: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
Облигации: USD 100 / EUR 100 / GBP 80
Комиссия за Выкуп:
Равна неуплаченным административным комиссиям на момент выкупа, рассчитывается от суммы выплаченного взноса или стоимости счета - что больше.
Бесплатные Частичные Изъятия⁵:
Бесплатные частичные изъятия доступны при условии поддержания минимальной выкупной чистой стоимости USD 15,000/ EUR 15,000/GBP 10,000. Минимальная сумма выкупа USD 500/EUR 500/GBP 300.
Возраст На Момент Выдачи Полиса: 18 - 85 лет
Гарантированная Выплата по Смерти:
101% от Выкупной стоимости

Access Portfolio
Plus
Валюта: USD $ - EUR € - GBP £
Минимальный Взнос:
USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000
Доп.взнос Минимум:
USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000
Минимальная Сумма Сделки³:
Фонды: USD 5,000/ EUR 5,000/ GBP 4,000
Облигации: USD 10,000/ EUR 10,000/ GBP 8,000
Минимальная сумма сделки для акций, фондов ETF и структурных нот отсутствует.
Комиссия за Создание: Не применяется
Административная Комиссия:
0.25% ежеквартально (1.00% в год) в течение действия Полиса, рассчитывается от стоимости счета.
Комиссия Полиса:
USD 90 / EUR 90 / GBP 55 Ежеквартально
Комиссия за Обмен Валюты²: Не применяется
Комиссия за Перевод Активов²: Не применяется
Дилинговые Комиссии³:
Акции, фонды ETF, взаимные фонды и структурные ноты: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
Облигации: USD 100 / EUR 100 / GBP 80
Комиссия за Выкуп:
В Плане отсутствуют комиссии за выкуп. Выкуп можно произвести в любое время.⁴
Бесплатные Частичные Изъятия:
Бесплатные частичные изъятия доступны при условии поддержания минимальной выкупной чистой стоимости USD 15,000/ EUR 15,000/GBP 10,000. Минимальная сумма выкупа USD 500/EUR 500/GBP 300.
Возраст На Момент Выдачи Полиса: 18 - 85 лет
Гарантированная Выплата по Смерти:
101% от Выкупной стоимости

1. Пожалуйста, обратитесь к Условиям Продукта для получения полной информации.
2. Данные комиссии могут быть изменены по усмотрению компании.
3. Если минимальная сумма дилинг-актива будет выше, чем минимальная дилинговая сумма продукта , будет применяться минимальная сумма дилинг-актива.
4. Изъятия по Access Portfolio Plus подлежат минимальной административной комиссии в размере 1% в течение первых 12 месяцев.
5. Может применяться комиссия за выкуп, пожалуйста, обратитесь к Условиям Продукта для более подробной информации.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

В ITA, мы верим в предоставление нашим клиентам и Финансовым Советникам эффективных инструментов и оптимальных решений для увеличения инвестиционного опыта, а с добавлением Access Portfolio, инвесторы теперь имеют еще больше возможностей инвестиций и доступных функций управления для дальнейшей поддержки финансового успеха. Посетите библиотеку документов для загрузки всех доступных для данного продукта ресурсов.

Access Portfolio

Access Portfolio

Инвестиционная Свобода и Гибкость

Ликвидность

Передовая Платформа

Информация по Дилингу и Трейдингу

Валюта и Минимальные Платежи

РЕЗЮМЕ ДЕТАЛЕЙ ПРОДУКТА

Инвестиционная Свобода
и Гибкость

Валюта и
Минимальные Платежи