Investors Trust
  • ACS
    ACCESS
    PORTFOLIO
    SU ACCESO A LOS MERCADOS FINANCIEROS
    PORTFOLIO BOND
    DE ARQUITECTURA ABIERTA
  • UN EXCELENTE PRODUCTO
    CON DIFERENTES OPCIONES PARA ELEGIR
    ACS
    Access Portfolio
    5000 Series
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  • Account Access
    PLATAFORMA AVANZADA
    Acceso 24/7 a los valores del portafolio,
    operaciones en línea y al historial
    de transacciones a través de
    nuestra página segura de acceso a cuenta

 

Access Portfolio

Access Portfolio es un producto de Contribución Única de arquitectura abierta, que le ofrece a inversores internacionales soluciones flexibles que se adapten a sus diferentes necesidades de inversión.

Si usted está buscando crecimiento, preservación del capital, o simplemente un plan para su jubilación, Access Portfolio le proporciona la flexibilidad y el control para administrar su patrimonio en un entorno con privilegios fiscales.

Access Portfolio ofrece tres diferentes estructuras de costos para elegir, las cuales le facilitan la tarea a su asesor financiero de construirle un portafolio que se adapte a sus necesidades personales.

Razones para invertir en

Access Portfolio

  • Flexibilidad para seleccionar una estructura de costo y la divisa (USD, EUR o GBP) que mejor satisfaga sus necesidades personales

  • Inversión inicial accesible de USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Capacidad para gestionar y controlar todas sus inversiones de forma eficiente, bajo un mismo vehículo

  • Acceso a una amplia gama de clases de activos, mercados regionales y estilos de inversión, que le permite comprar una variedad de inversiones prácticamente ilimitada, incluyendo Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos y Notas Estructuradas

  • Rescates parciales gratuitos¹ y facilidad de realizar préstamos²

  • Acceso 24/7 a los valores del portafolio, operaciones en línea y al historial de transacciones a través de nuestra página segura de acceso a cuenta

  • Sin cargo de establecimiento

  • Sin cargo por arbitraje de moneda y traspaso de activos

  • Sin cargos de custodia³

  • Asistencia y soporte rápido y conveniente en múltiples idiomas

  •  
  •  

1. Sujeto a mantener un valor mínimo de rescate en la cuenta de USD 15.000 / EUR 15.000 / GBP 10.000. Consulte los términos del producto y la póliza para obtener más detalles.
2. La facilidad del préstamo está sujeta a pre-aprobación y a condiciones del mercado en el momento de la solicitud. El porcentaje máximo de préstamo es de hasta un 40% del valor del portafolio. Las tasas de interés y los límites de préstamos están sujetos a cambios.
3. Excepto los activos que generen cargos adicionales de custodia.

 

 

Libertad y Flexibilidad
de Inversión

La plataforma de arquitectura abierta de Investors Trust le ofrece una significativa libertad de inversión al poder expandir y diversificar sus inversiones a través de una amplia gama de clases de activos y mercados regionales, proporcionándole el poder para comprar una variedad de inversiones prácticamente ilimitada, incluyendo Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos y Notas Estructuradas.

Usted tiene la opción de invertir transfiriendo una inversión ya existente a su portafolio sin ningún costo, invertir con dinero en efectivo, o construir su portafolio utilizando una combinación de ambos. No existe ninguna restricción en cuanto a la cantidad de inversiones que pueda tener en su portafolio, lo que le facilita combinar la experiencia de numerosos gestores de inversión y ayudarle a llegar a un rendimiento que se ajuste a sus objetivos.

Liquidez

Access Portfolio ha sido diseñado para ofrecerle la flexibilidad de modificar y adaptar sus opciones de inversión conforme a sus necesidades y circunstancias, permitiéndole tener fácil acceso a su dinero cuando sea necesario.

Con Access Portfolio, usted tiene la habilidad de realizar rescates parciales gratuitos¹ de su portafolio en cualquier momento que lo desee.

Adicionalmente, Access Portfolio le ofrece la flexibilidad de obtener préstamos sobre su portafolio de inversión. Esta opción es especialmente útil en situaciones donde el factor tiempo podría afectar su capacidad de aprovechar las oportunidades del mercado.²

1. Sujeto a mantener un valor mínimo de rescate en la cuenta de USD 15.000 / EUR 15.000 / GBP 10.000. Consulte los términos del producto y la póliza para obtener más detalles.
2. La facilidad del préstamo está sujeta a pre-aprobación y a condiciones del mercado en el momento de la solicitud. El porcentaje máximo de préstamo es de hasta un 40% del valor del portafolio. Las tasas de interés y los límites de préstamos están sujetos a cambios.

Plataforma Avanzada

En Investors Trust, entendemos la importancia de tener un acceso en línea constante al portafolio de inversión, así como también al soporte en diferentes idiomas y al acceso a herramientas y recursos para ayudarle a alcanzar sus metas de inversión.

Utilizando nuestra página de acceso privado a cuenta, usted podrá monitorear su inversión, realizar solicitudes de servicio al cliente y administrar su portafolio en línea en cualquier momento.

Nuestra conveniente plataforma de operaciones en línea le ofrece el servicio eficiente que usted busca, y la tranquilidad de saber que todas sus transacciones son procesadas a través de una plataforma que utiliza lo más altos niveles de seguridad con el fin de garantizar la protección y confidencialidad de todas las transacciones financieras y de la información personal. Independientemente del número de inversiones que mantenga dentro de su Access Portfolio, usted siempre tendrá acceso a todo el historial de transacciones y a los valores del portafolio.

Información de Transacciones

El monto mínimo de transacción de fondos mutuos será de USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000 y para bonos será de USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000.¹ No habrá monto mínimo de transacción de acciones, ETFs y notas estructuradas. Un cargo por negociación se aplicará cada vez que se realice una transacción. Dependiendo de la moneda de la póliza, se aplicará un cargo de USD 50 / EUR 50 / GBP 40 para acciones, ETFs, fondos mutuos y notas estructuradas y un cargo de USD 100 / EUR 100 / GBP 80 para bonos. No se aplicarán cargos adicionales por arbitraje de moneda o transferencia de activos.

1. Si el valor mínimo de negociación del activo fuese mayor que el valor mínimo de negociación establecido para el producto, el valor mínimo de negociación del activo será aplicado.

Moneda y
Contribuciones Mínimas

Su póliza puede estar denominada en una de las siguientes monedas: USD ($), EUR (€) o GBP (£). Todos los estados de cuenta, pagos y cargos serán efectuados en la moneda inicialmente elegida.

La contribución única mínima es de USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000. Usted podrá realizar contribuciones únicas adicionales a su póliza en cualquier momento. El monto mínimo de contribución adicional es de USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000.

Especificaciones de los Productos

  • Access Portfolio

    5000 Series

  • Divisa: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribución Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Contribución Mínima Adicional (Top Up)
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Mínimo De Transacción³:
    Fondos mutuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Bonos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    No habrá monto mínimo de transacción de acciones, ETFs y notas estructuradas.

  • Cargo de Establecimiento: Sin costo

  • Cargo de Administración¹:
    0,45% trimestral (1,8% anual) durante los primeros 5 años. Este cargo será calculado en base al valor más alto entre la contribución pagada o el valor de la cuenta.

  • Cargo de la Póliza:
    USD 180 / EUR 180 / GBP 112,5 Trimestral

  • Cargo por Arbitraje de Moneda²: Sin costo

  • Cargo por Traspaso de Activos²: Sin costo

  • Cargos De Transacción³:
    Acciones, ETFs, fondos mutuos y notas estructuradas: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    Bonos: USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • Cargo por Rescate:
    Equivale a los cargos administrativos adeudados al momento del rescate, basado en el valor más alto entre las contribuciones pagadas o el valor de cuenta.

  • Rescates Parciales Gratuitos5:
    Rescates parciales gratuitos disponibles, pero sujetos a mantener un valor de rescate mínimo de USD 15.000 / EUR 15.000/ GBP 10.000. Valor mínimo de rescate parcial permitido: USD 500 / EUR 500 / GBP 300.

  • Edad de Emisión: 18 - 85 años

  • Beneficio Garantizado por Defunción:
    101% de Valor de Rescate

  • Access Portfolio

    8000 Series

  • Divisa: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribución Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Contribución Mínima Adicional (Top Up):
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Mínimo De Transacción³:
    Fondos mutuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Bonos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    No habrá monto mínimo de transacción de acciones, ETFs y notas estructuradas.

  • Cargo de Establecimiento: Sin costo

  • Cargo de Administración¹:
    0,30% trimestral (1,2% anual) durante los primeros 8 años. Este cargo será calculado en base al valor más alto entre la contribución pagada o el valor de la cuenta.

  • Cargo de la Póliza:
    USD 180 / EUR 180 / GBP 112,5 Trimestral

  • Cargo por Arbitraje de Moneda²: Sin costo

  • Cargo por Traspaso de Activos²: Sin costo

  • Cargos De Transacción³:
    Acciones, ETFs, fondos mutuos y notas estructuradas: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    Bonos: USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • Cargo por Rescate:
    Equivale a los cargos administrativos adeudados al momento del rescate, basado en el valor más alto entre las contribuciones pagadas o el valor de cuenta.

  • Rescates Parciales Gratuitos5:
    Rescates parciales gratuitos disponibles, pero sujetos a mantener un valor de rescate mínimo de USD 15.000 / EUR 15.000/ GBP 10.000. Valor mínimo de rescate parcial permitido: USD 500 / EUR 500 / GBP 300.

  • Edad de Emisión: 18 - 85 años

  • Beneficio Garantizado por Defunción:
    101% de Valor de Rescate

  • Access Portfolio

    Plus

  • Divisa: USD $ - EUR € - GBP £

  • Contribución Mínima:
    USD 75.000 / EUR 75.000 / GBP 50.000

  • Contribución Mínima Adicional (Top Up):
    USD 7.500 / EUR 7.500 / GBP 5.000

  • Mínimo De Transacción³:
    Fondos mutuos: USD 5.000 / EUR 5.000 / GBP 4.000
    Bonos: USD 10.000 / EUR 10.000 / GBP 8.000
    No habrá monto mínimo de transacción de acciones, ETFs y notas estructuradas.

  • Cargo de Establecimiento: Sin costo

  • Cargo de Administración:
    0,25% trimestral (1,00% anual) sobre el valor de cuenta, cobrado a lo largo de la duración de la Póliza.

  • Cargo de la Póliza:
    USD 90 / EUR 90 / GBP 55 Trimestral

  • Cargo por Arbitraje de Moneda²: Sin costo

  • Cargo por Traspaso de Activos²: Sin costo

  • Cargos De Transacción³:
    Acciones, ETFs, fondos mutuos y notas estructuradas: USD 50 / EUR 50 / GBP 40
    Bonos: USD 100 / EUR 100 / GBP 80

  • Cargo por Rescate:
    El plan no tiene cargos por rescate y su inversión puede ser redimida cuando desee.4
     

  • Rescates Parciales Gratuitos:
    Rescates parciales gratuitos disponibles, pero sujetos a mantener un valor de rescate mínimo de USD 15.000 / EUR 15.000/ GBP 10.000. Valor mínimo de rescate parcial permitido: USD 500 / EUR 500 / GBP 300.

  • Edad de Emisión: 18 - 85 años

  • Beneficio Garantizado por Defunción:
    101% de Valor de Rescate

1. Consulte la Página de Condiciones del Producto para más detalles.
2. Estos cargos están sujetos a cambios a discreción de la empresa.
3. En caso de que la cantidad mínima de negociación del activo a adquirir sea mayor que la cantidad mínima de negociación del producto, se aplicará la cantidad mínima de negociación del activo.
4. Rescates realizados en el Access Portfolio Plus estarán sujetos a un cargo de administración de 1% durante los primeros 12 meses.
5. Cargos de Rescate pueden ser aplicados, por favor refiérase a la Página de Condiciones del Producto para más detalles.

Aprenda Más

En ITA, creemos en proveer a nuestros clientes y asesores financieros con herramientas eficientes y soluciones óptimas para mejorar la experiencia de inversión y, con la adición del Access Portfolio, los inversores ahora tienen mayores oportunidades de inversión y herramientas administrativas accesibles para apoyar aún más el éxito financiero. Visite la biblioteca de documentos ahora para descargar todos los recursos disponibles para este producto.

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