Access Portfolio es un producto de Contribución Única de arquitectura abierta, que le ofrece a inversores internacionales soluciones flexibles que se adapten a sus diferentes necesidades de inversión.
Si usted está buscando crecimiento, preservación del capital, o simplemente un plan para su jubilación, Access Portfolio le proporciona la flexibilidad y el control para administrar su patrimonio en un entorno con privilegios fiscales. Access Portfolio ofrece tres diferentes estructuras de costos para elegir, las cuales le facilitan la tarea a su asesor financiero de construirle un portafolio que se adapte a sus necesidades personales.
Ahorro de Tiempo
Gestión y control de todos los instrumentos financieros en un solo vehículo de inversión
Flexibilidad
Rescates parciales sin cargo que proveen liquidez
Acceso al Plan de Inversión desde cualquier lugar
Plataforma con altos estándares de seguridad para realizar transacciones en línea con total privacidad
Libertad y Flexibilidad
La plataforma de arquitectura abierta de Investors Trust le ofrece al inversor total libertad para expandir y diversificar sus inversiones mediante una amplia gama de clases de activos y mercados regionales, al proporcionar acceso a un universo de instrumentos financieros sin límites, incluyendo Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos y Notas Estructuradas.
Desde invertir con fondos en efectivo o transferir una inversión desde otra entidad sin ningún costo, o la combinación de ambas, son varias las opciones disponibles para el inversor de Investors Trust. No existe ninguna restricción en cuanto a la cantidad de inversiones en un portafolio, lo que facilita la diversificación y el ajuste de las inversiones en el portafolio para el alcance de los objetivos individuales de cada cliente.
Liquidez
Access Portfolio ha sido diseñado para ofrecerle al inversor flexibilidad de modificar y adaptar sus opciones de inversión conforme a sus necesidades y circunstancias, permitiéndole tener fácil acceso a sus fondos cuando sea necesario. Con Access Portfolio, el inversor tiene la habilidad de realizar rescates parciales gratuitos1 del portafolio en cualquier momento que lo desee.
Adicionalmente, Access Portfolio ofrece la flexibilidad de obtener préstamos sobre el portafolio de inversión. Esta opción es especialmente útil en situaciones donde el factor tiempo podría afectar la capacidad del inversor de aprovechar las oportunidades del mercado2.
1. Sujeto a mantener un valor mínimo de rescate en la cuenta de USD 15.000 / EUR 15.000 / GBP 10.000. Consultar los términos del producto y la póliza para obtener más detalles.
2. La facilidad del préstamo está sujeta a pre-aprobación y a condiciones del mercado en el momento de la solicitud. El porcentaje máximo de préstamo es de hasta un 40% del valor del portafolio. Las tasas de interés y los límites de préstamos están sujetos a cambios.
Un excelente producto con diferentes opciones para elegir
Access Portfolio le brinda la flexibilidad de seleccionar el plan con la estructura de costos que mejor se adapte a las metas financieras del inversor. Junto con el asesor financiero, el inversor puede seleccionar las estrategias de inversión que se ajusten a su perfil de inversión, permitiéndole una gestión eficiente del portafolio.
Con Access Portfolio 5000 Series, Access Portfolio 8000 Series o Access Portfolio Plus, Investors Trust le asegura al inversor una estructura de cargos bajos que permite obtener el máximo rendimiento de la inversión, acompañado de un servicio boutique. El asesor financiero provee una explicación de los detalles de los planes a seleccionar y los cargos a ser deducidos del plan.