耀盛投资组合是一个单笔开放结构投资产品，提供国际投资人弹性灵活的选择。
不论您是寻求投资成长，资产保护或打造退休计划，耀盛投资组合能让您在免税的环境下达到个人目标。耀盛投资组合提供三种多样化产品选择，能够根据您的个人需求灵活调整，让理财顾问量身打造最适合您的投资组合。
您的计划，由您掌控。
不论您是寻求投资成长，资产保护或打造退休计划，耀盛投资组合能让您在免税的环境下达到个人目标。
耀盛投资组合提供三种多样化产品选择，能够根据您的个人需求灵活调整，让理财顾问量身打造最适合您的投资组合。
高度效率
在同一个平台内管理您的所有投资
灵活运用
可进行免费部分赎回
即时管理
随时于安全严谨的网路帐户内进行线上交易
前所未有的投资弹性与自由
投资人可以在 Investors Trust 的开放式架构平台内，将投资配置于广泛的资产类别与区域市场，并能藉由股票、债券、ETF、基金和结构性票据进行投资。您将能享受真正的投资自由。
您可以将现有的投资免费转移至投资组合。使用现金，或将现金与投资合并打造投资组合。除此之外，您将能无限制地配置不同投资于您投资组合内，让您轻松地设计适合自己财务目标的多元化投资。
资金的高流动性
耀盛投资组合计划是专为投资者所设计的人性化产品，其弹性的架构让您在任何情况下都能依照个人需求进行投资提领。您也能随时进行1 免费部分赎回。
除此之外，耀盛投资组合计划也能让投资人申请借贷2，让您优先取得更多市场投资机会。
1. 计划现金解约价值必须维持余额美元15,000 / 欧元15,000 / 英镑10,000。细节请参考计划凭证页。
2. 使用借贷机制需经由书面申请以及市场状况而定。目前借贷金额的上限为计划现金价值之40%。 利息与借贷金额也将视情况而定。
产品特色
产品计画细节
| 类目 | 细节 |
|---|---|
| 货币 | 美元 USD $ - 欧元 EUR € - 英镑 GBP £ |
| 最低投资额 | 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000 |
| 最低超额供款 | 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000 |
| 最低交易金额1 |
基金: 美元5,000 / 欧元5,000 / 英镑4,000 债券:美元10,000 / 欧元10,000 / 英镑8,000 股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。 |
| 开户费 | 无 |
| 行政费 2 |
此费用会根据您选择的计划年期有所调整。若选择3年期计划，每季收费为0.58%(年费率为2.33%)；若选择10年期计划，每季收费为0.25% (年费率为1.00%)。 费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。 |
| 计划手续费 | 每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5 |
| 货币转换费 3 | 无 |
| 资产转入手续费4 | 无 |
| 交易费用 |
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40 债券: 美元100/欧元100/英镑80 |
| 解约费用 |
初始赎回费用将根据选择的计划年期有所不同，3年期计划为7.00%，10年期计划为10.00%。随着计划年期的进行，费用将逐步递减，直至年期结束时降为零。 费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。 |
| 免费部分赎回 5 | 可做计划部分赎回，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。 |
| 发行年龄 | 18 - 85 岁 |
| 死亡保证给付附加条款 | 101%之解约价值 |
| 类目 | 细节 |
|---|---|
| 货币 | 美元 USD $ - 欧元 EUR € - 英镑 GBP £ |
| 最低投资额 | 美元 250,000 / 欧元 250,000 / 英镑 150,000 |
| 最低超额供款 | 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000 |
| 最低交易金额1 |
基金: 美元5,000 / 欧元5,000 / 英镑4,000 债券:美元10,000 / 欧元10,000 / 英镑8,000 股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。 |
| 开户费 | 无 |
| 行政费 2 |
此费用会根据您选择的计划年期有所调整。若选择3年期计划，每季收费为0.58%(年费率为2.33%)；若选择10年期计划每季收费为0.25% (年费率为1.00%)。 费用将根据已支付的供款金额来计算。 |
| 计划手续费 | 每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5 |
| 货币转换费 3 | 无 |
| 资产转入手续费4 | 无 |
| 交易费用 |
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40 债券: 美元100/欧元100/英镑80 |
| 解约费用 |
初始赎回费用将根据选择的计划年期有所不同，3年期计划为7.00%，10年期计划为10.00%。随着计划年期的进行，费用将逐步递减，直至年期结束时降为零。 费用将根据已支付的供款金额来计算。 |
| 免费部分赎回 5 | 可做计划部分赎回，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。 |
| 发行年龄 | 18 - 85 岁 |
| 死亡保证给付附加条款 | 101%之解约价值 |
| 类目 | 细节 |
|---|---|
| 货币 | 美元 USD $ - 欧元 EUR € - 英镑 GBP £ |
| 最低投资额 | 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000 |
| 最低超额供款 | 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000 |
| 最低交易金额1 |
基金: 美元5,000 / 欧元5,000 / 英镑4,000 债券:美元10,000 / 欧元10,000 / 英镑8,000 股票、ETF和结构性票据没有最低交易金额。 |
| 开户费 | 无 |
| 行政费 | 每季0.25%(每年1%)之行政费用将于计划生效期间，以帐户价值为基准，每日累计，每季扣取。 |
| 计划手续费 | 每季扣取美元90 / 欧元 90 / 英镑 55 |
| 货币转换费 3 | 无 |
| 资产转入手续费4 | 无 |
| 交易费用 |
股票、ETF、基金和结构性票据: 美元50/欧元50/英镑40 债券: 美元100/欧元100/英镑80 |
| 解约费用 |
初始赎回费用为1%，并将于第一年内每日递减，至年末降为零。 费用将根据已支付的供款或帐户价值中较高者来计算。 |
| 免费部分赎回5 | 可做计划部分赎回，计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。 |
| 发行年龄 | 18 - 85 years |
| 死亡保证给付附加条款 | 101%之解约价值 |
1. 若资产最低交易金额高于产品最低交易额，将会采用资产最低交易额执行。
2. 完整细节请参考产品条款表。
3. 公司有权力对于费用细节做必要之变更。
4. 前20项转入资产可免收手续费。超出部分将依资产所属币别，每项资产收取美元 50 / 欧元 50 / 英镑 40的手续费。
5. 将会产生赎回费用，更多细节请参考产品条款表。