耀盛投资组合是一个单笔开放结构投资产品,提供国际投资人 弹性灵活的选择。

不论您是寻求投资成长,资产保护或打造退休计划,耀盛投资组合 能让您在免税的环境下达到个人目标。 耀盛系列产品有三种不同收费结构的产品,客户可以依照个人财务 需求选择最适合自己的计划。

前所未有的投资弹性与自由


投资人可以在 Investors Trust 的开放式架构平台内,将投资配置于广 泛的资产类别与区域市场,并能借由股票、债券、ETF、基金和结构 性票据进行投资。您将能享受真正的投资自由。

您可以将现有的投资免费转移至投资组合。使用现金,或将现金与投 资合并打造投资组合。除此之外,您将能无限制地配置不同投资于您 投资组合内,让您轻松地设计适合自己财务目标的多元化投资。

资产流动


耀盛投资组合计划是专为投资者所设计的人性化产品, 其弹性的架构让您在任何情况下都能依照个人需求进行 投资提领。 您也能随时进行1 免费部分赎回。

除此之外,耀盛投资组合计划也能让投资人申请借贷2, 让您优先取得更多市场投资机会。

1. 计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。细节请参考计划凭证页。

2. 使用借贷机制需经由书面申请以及市场状况而定。目前借贷金额为计划价值之40%。利息与借贷 金额也将视情况而定。

具有多元化选择的优质产品

耀盛投资组合将能符合您的个人需求。借由服务人员的协助,您可选择最 适合您的计划充分善用您的资金。

不论是耀盛投资组合5000、耀盛投资组合8000,或耀盛投资组合Plus产 品,我们的产品目标为以最低的费用,协助您善用资源达到投资目标。 您的服务人员会提供您所选计划的详细资讯,投资的收费结构与细节将一 览无遗。

产品特色

  • 于免税的环境下申购投资组合结构型产品
  • 开放式投资平台配合不同的投资取向
  • 可选择不同货币投资: 美元($),欧元(€),英镑 (£)
  • 无开户费
  • 无货币转换费或资产转移费
  • 业界领先之线上即时投资交易平台

产品计画细节

类目 细节
货币 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资额 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额供款 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
开户费
行政费 1 以已支付的供款金额或帐户价值为基础,于5年计划年期间每季采较高者扣取0.45%(每年1.8%)行政费。
计划手续费 每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5
货币转换费 2
资产转移费 2
投资交易细节 3 最低交易金额为美元7,500/欧元7,500/英镑5,000,每次交易费用为美元30/欧元30/英镑20。
解约费用 解约费用以已支付的供款金额,或申请解约时之帐户价值为基础,采较高者计算扣取剩余计划年期应缴之所有行政费总额。
免费部份提领 4 可做投资部分提领,计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄 18 - 85 岁
死亡保证给付附加条款 101%之解约价值
类目 细节
货币 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资额 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额供款 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
开户费
行政费 1 以已支付的供款金额或帐户价值为基础,于8年计划年期间每季采较高者扣取0.30%(每年1.2%)行政费。
计划手续费 每季扣取美元180 / 欧元 180 / 英镑 112.5
货币转换费 2
资产转移费 2
投资交易细节 最低交易金额为美元7,500/欧元7,500/英镑5,000,每次交易费用为美元30/欧元30/英镑20。
解约费用 解约费用以已支付的供款金额,或申请解约时之帐户价值为基础,采较高者计算扣取剩余计划年期应缴之所有行政费总额。
免费部份提领 4 可做投资部分提领,计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄 18 - 85 岁
死亡保证给付附加条款 101%之解约价值
类目 细节
货币 美元 $ - 欧元 € - 英镑 £
最低投资额 美元 75,000 / 欧元 75,000 / 英镑 50,000
最低增额供款 美元 7,500 / 欧元 7,500 / 英镑 5,000
开户费
行政费 每季0.25%(每年1%)之行政费用将于计划生效期间,以帐户价值为基准,每日累计,每季扣取。
计划手续费 每季扣取美元90 / 欧元 90 / 英镑 55
货币转换费 2
资产转移费 2
投资交易细节 3 最低交易金额为美元7,500/欧元7,500/英镑5,000,每次交易费用为美元30/欧元30/英镑20。
解约费用 5 解约费用投资计划无解约费用,可随时做提领。
免费部份提领 可做投资部分提领,计划现金解约价值必须维持余额美元15,000/欧元15,000/英镑10,000。每次提领最低额为美元500/欧元500/英镑300。
发行年龄 18 - 85 years
死亡保证给付附加条款 101%之解约价值

1. 完整细节请参考产品条款表。
2. 公司有权力对于费用细节做必要之变更。
3. 若资产最低交易金额高于产品最低交易额,将会采用资产最低交易额执行。
4. 将会产生赎回费用,更多细节请参考产品条款表。
5. 若资产最低交易金额高于产品最低交易额,将会采用资产最低交易额执行。7. 计划生效后12个月内解约将收取当年度1%之行政费。