耀盛投資組合是一個單筆開放結構投資產品，提供國際投資人 彈性靈活的選擇。
不論您是尋求投資成長，資產保護或打造退休計劃，耀盛投資組合 能讓您在免稅的環境下達到個人目標。 耀盛系列產品有三種不同收費結構的產品，客戶可以依照個人財務 需求選擇最適合自己的計劃。
高度效率
在同一個平台內管理您的所有投資
靈活運用
可進行免費部分贖回
即時管理
隨時於安全嚴謹的網路帳戶內進行線上交易
前所未有的投資彈性與自由
投資人可以在 Investors Trust 的開放式架構平台內，將投資配置於廣
泛的資產類別與區域市場，並能藉由股票、債券、ETF、基金和結構
性票據進行投資。您將能享受真正的投資自由。
您可以將現有的投資免費轉移至投資組合。使用現金，或將現金與投
資合併打造投資組合。除此之外，您將能無限制地配置不同投資於您
投資組合內，讓您輕鬆地設計適合自己財務目標的多元化投資。
資產流動
耀盛投資組合計劃是專為投資者所設計的人性化產品，
其彈性的架構讓您在任何情況下都能依照個人需求進行
投資提領。
您也能隨時進行1 免費部分贖回。
除此之外，耀盛投資組合計劃也能讓投資人申請借貸2，
讓您優先取得更多市場投資機會。
1. 計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。細節請參考計劃憑證頁。
2. 使用借貸機制需經由書面申請以及市場狀況而定。目前借貸金額為計劃價值之40%。利息與借貸
金額也將視情況而定。
具有多元化選擇的優質產品
耀盛投資組合將能符合您的個人需求。藉由服務人員的協助，您可選擇最 適合您的計劃充分善用您的資金。
不論是耀盛投資組合5000、耀盛投資組合8000，或耀盛投資組合Plus產 品，我們的產品目標為以最低的費用，協助您善用資源達到投資目標。 您的服務人員會提供您所選計劃的詳細資訊，投資的收費結構與細節將一 覽無遺。
產品特色
產品計畫細節
| 類目 | 細節 |
|---|---|
| 貨幣 | 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £ |
| 最低投資額 | 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000 |
| 最低增額供款 | 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000 |
| 最低交易金額3 |
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000 債券: 美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000 股票、ETF和結構性票據沒有最低交易 |
| 開戶費 | 無 |
| 行政費 1 | 以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎，於5年計劃年期間每季採較高者扣取0.45%(每年1.8%)行政費。 |
| 計劃手續費 | 每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5 |
| 貨幣轉換費 2 | 無 |
| 資產轉移費 2 | 無 |
| 交易費用 |
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40 債券: 美元100/歐元100/英鎊80 |
| 解約費用 | 解約費用以已支付的供款金額，或申請解約時之帳戶價值為基礎，採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。 |
| 免費部份提領 4 | 可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。 |
| 發行年齡 | 18 - 85 歲 |
| 死亡保證給付附加條款 | 101%之解約價值 |
| 類目 | 細節 |
|---|---|
| 貨幣 | 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £ |
| 最低投資額 | 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000 |
| 最低增額供款 | 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000 |
| 最低交易金額3 |
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000 債券: 美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000 股票、ETF和結構性票據沒有最低交易 |
| 開戶費 | 無 |
| 行政費 1 | 以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎，於8年計劃年期間每季採較高者扣取0.30%(每年1.2%)行政費。 |
| 計劃手續費 | 每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5 |
| 貨幣轉換費 2 | 無 |
| 資產轉移費 2 | 無 |
| 交易費用 |
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40 債券: 美元100/歐元100/英鎊80 |
| 解約費用 | 解約費用以已支付的供款金額，或申請解約時之帳戶價值為基礎，採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。 |
| 免費部份提領 4 | 可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。 |
| 發行年齡 | 18 - 85 歲 |
| 死亡保證給付附加條款 | 101%之解約價值 |
| 類目 | 細節 |
|---|---|
| 貨幣 | 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £ |
| 最低投資額 | 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000 |
| 最低增額供款 | 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000 |
| 最低交易金額3 |
基金: 美元5,000 /歐元5,000 /英鎊4,000 債券: 美元10,000 /歐元10,000 /英鎊8,000 股票、ETF和結構性票據沒有最低交易 |
| 開戶費 | 無 |
| 行政費 | 每季0.25%(每年1%)之行政費用將於計劃生效期間，以帳戶價值為基準，每日累計，每季扣取。 |
| 計劃手續費 | 每季扣取美元90 / 歐元 90 / 英鎊 55 |
| 貨幣轉換費 2 | 無 |
| 資產轉移費 2 | 無 |
| 交易費用 |
股票、ETF、基金和結構性票據: 美元50/歐元50/英鎊40 債券: 美元100/歐元100/英鎊80 |
| 解約費用 5 | 解約費用投資計劃無解約費用，可隨時做提領。 |
| 免費部份提領 | 可做投資部分提領，計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。 |
| 發行年齡 | 18 - 85 years |
| 死亡保證給付附加條款 | 101%之解約價值 |
1. 完整細節請參考產品條款表。
2. 公司有權力對於費用細節做必要之變更。
3. 若資產最低交易金額高於產品最低交易額，將會採用資產最低交易額執行。
4. 將會產生贖回費用，更多細節請參考產品條款表。
5. 若資產最低交易金額高於產品最低交易額，將會採用資產最低交易額執行。7. 計劃生效後12個月內解約將收取當年度1%之行政費。