耀盛投資組合是一個單筆開放結構投資產品,提供國際投資人 彈性靈活的選擇。

不論您是尋求投資成長,資產保護或打造退休計劃,耀盛投資組合 能讓您在免稅的環境下達到個人目標。 耀盛系列產品有三種不同收費結構的產品,客戶可以依照個人財務 需求選擇最適合自己的計劃。

前所未有的投資彈性與自由


投資人可以在 Investors Trust 的開放式架構平台內,將投資配置於廣 泛的資產類別與區域市場,並能藉由股票、債券、ETF、基金和結構 性票據進行投資。您將能享受真正的投資自由。

您可以將現有的投資免費轉移至投資組合。使用現金,或將現金與投 資合併打造投資組合。除此之外,您將能無限制地配置不同投資於您 投資組合內,讓您輕鬆地設計適合自己財務目標的多元化投資。

資產流動


耀盛投資組合計劃是專為投資者所設計的人性化產品, 其彈性的架構讓您在任何情況下都能依照個人需求進行 投資提領。 您也能隨時進行1 免費部分贖回。

除此之外,耀盛投資組合計劃也能讓投資人申請借貸2, 讓您優先取得更多市場投資機會。

1. 計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。細節請參考計劃憑證頁。

2. 使用借貸機制需經由書面申請以及市場狀況而定。目前借貸金額為計劃價值之40%。利息與借貸 金額也將視情況而定。

具有多元化選擇的優質產品

耀盛投資組合將能符合您的個人需求。藉由服務人員的協助,您可選擇最 適合您的計劃充分善用您的資金。

不論是耀盛投資組合5000、耀盛投資組合8000,或耀盛投資組合Plus產 品,我們的產品目標為以最低的費用,協助您善用資源達到投資目標。 您的服務人員會提供您所選計劃的詳細資訊,投資的收費結構與細節將一 覽無遺。

產品特色

  • 於免稅的環境下申購投資組合結構型產品
  • 開放式投資平台配合不同的投資取向
  • 可選擇不同貨幣投資: 美元($),歐元(€),英鎊 (£)
  • 無開戶費
  • 無貨幣轉換費或資產轉移費
  • 業界領先之線上即時投資交易平台

產品計畫細節

類目 細節
貨幣 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資額 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額供款 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
開戶費
行政費 1 以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎,於5年計劃年期間每季採較高者扣取0.45%(每年1.8%)行政費。
計劃手續費 每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5
貨幣轉換費 2
資產轉移費 2
投資交易細節 3 最低交易金額為美元7,500/歐元7,500/英鎊5,000,每次交易費用為美元30/歐元30/英鎊20。
解約費用 解約費用以已支付的供款金額,或申請解約時之帳戶價值為基礎,採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。
免費部份提領 4 可做投資部分提領,計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡 18 - 85 歲
死亡保證給付附加條款 101%之解約價值
類目 細節
貨幣 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資額 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額供款 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
開戶費
行政費 1 以已支付的供款金額或帳戶價值為基礎,於8年計劃年期間每季採較高者扣取0.30%(每年1.2%)行政費。
計劃手續費 每季扣取美元180 / 歐元 180 / 英鎊 112.5
貨幣轉換費 2
資產轉移費 2
投資交易細節 最低交易金額為美元7,500/歐元7,500/英鎊5,000,每次交易費用為美元30/歐元30/英鎊20。
解約費用 解約費用以已支付的供款金額,或申請解約時之帳戶價值為基礎,採較高者計算扣取剩餘計劃年期應繳之所有行政費總額。
免費部份提領 4 可做投資部分提領,計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡 18 - 85 歲
死亡保證給付附加條款 101%之解約價值
類目 細節
貨幣 美元 $ - 歐元 € - 英鎊 £
最低投資額 美元 75,000 / 歐元 75,000 / 英鎊 50,000
最低增額供款 美元 7,500 / 歐元 7,500 / 英鎊 5,000
開戶費
行政費 每季0.25%(每年1%)之行政費用將於計劃生效期間,以帳戶價值為基準,每日累計,每季扣取。
計劃手續費 每季扣取美元90 / 歐元 90 / 英鎊 55
貨幣轉換費 2
資產轉移費 2
投資交易細節 3 最低交易金額為美元7,500/歐元7,500/英鎊5,000,每次交易費用為美元30/歐元30/英鎊20。
解約費用 5 解約費用投資計劃無解約費用,可隨時做提領。
免費部份提領 可做投資部分提領,計劃現金解約價值必須維持餘額美元15,000/歐元15,000/英鎊10,000。每次提領最低額為美元500/歐元500/英鎊300。
發行年齡 18 - 85 years
死亡保證給付附加條款 101%之解約價值

1. 完整細節請參考產品條款表。
2. 公司有權力對於費用細節做必要之變更。
3. 若資產最低交易金額高於產品最低交易額,將會採用資產最低交易額執行。
4. 將會產生贖回費用,更多細節請參考產品條款表。
5. 若資產最低交易金額高於產品最低交易額,將會採用資產最低交易額執行。7. 計劃生效後12個月內解約將收取當年度1%之行政費。