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受賞歴のある商品
エボリューション・プラスは、世界中の海外駐在員や、クロスボーダー顧客にサービスを提供する国際的な独立系ファイナンシャル・アドバイザーや資産運用専門家向けの著名な出版物International Investmentにより、「ベスト・インターナショナル貯蓄プラン」として最優秀賞に選ばれました。
インセンティブ
ロイヤルティボーナスと追加配分
ミューチュアルファンド
有数のアセットマネージャーからの幅広い選択肢
オンラインでのポートフォリオ管理
いつでもどこでも可能なポートフォリオ管理
ボーナス配分やロイヤルティボーナスを獲得することができます
フィナンシャルプランに投資する金額が大きいほど、蓄積できる額も多くなります。プランへの毎年の拠出金額が特定の金額を超えると、契約に基づくボーナス配分が付与されます。この追加配分でお客様の将来の投資目標達成のお手伝いをします。
| 年間拠出額 | 配分率 |
|---|---|
| USD/EUR/GBP 1,200 から 1,799 | 100% |
| USD/EUR/GBP 1,800 から 3,599 | 101% |
| USD/EUR/GBP 3,600 から 5,399 | 102% |
| USD/EUR/GBP 5,400 から 7,199 | 103% |
| USD/EUR/GBP 7,200 から 13,499 | 104% |
| USD/EUR/GBP 13,500 or 以上 | 105% |
年間拠出額 USD/EUR/GBP 5,000 想定ロイヤルティボーナス
商品の主な特長
商品概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通貨 | 米ドル $ - ユーロ€ - 英ポンド£ |
| 拠出額 | 年間 1,200 ドル/ユーロ/英ポンドより(5年プランは最低額2倍) |
| ライダー（追加拠出） | 定期拠出：年間600ドル/ユーロ/英ポンドより |
| 拠出頻度1 | 年払、半年払、四半期払、月払 |
| 投資期間 | 5年・10年・15年・20年・25年 |
| 年間管理手数料 |
1年目から10年目：1.9% 11年目以降、プランの期間中：0.35% |
| ビッド・オファー・スプレッド | なし |
| プラン手数料 | 7 ドル/ユーロ (英ポンド 4.5) /月 |
| ストラクチャー手数料2 | アカウント価値の 0.125%/月 |
| ファンド変更手数料 | 無料3 |
| 死亡給付金保証4 | 死亡給付金、支払基準額はアカウント評価額の101% |
| 追加配分 |
1,200 - 1,799 ドル/ユーロ/ 英ポンド 100% 1,800 - 3,599 ドル/ユーロ/ 英ポンド 101% 3,600 - 5,399 ドル/ユーロ/ 英ポンド 102% 5,400 - 7,199 ドル/ユーロ/ 英ポンド 103% 7,200 - 13,499 ドル/ユーロ/ 英ポンド 104% 13,500 ドル/ユーロ/ 英ポンド 以上 105% |
| ロイヤルティボーナス5 |
1年目から10年目：拠出金の7.5% 11年目から15年目：拠出金の5% 16年目から20年目：拠出金の5% 21年目から25年目：拠出金の5% |
| 解約手数料 | 解約時の残存契約年数に基づく管理手数料相当額6 |
| 一部解約 | イニシャルユニット期間終了後、純現金価値1,200ドル / ユーロ / 英ポンドを最低維持額として一部解約が可能です。 |
| 契約年齢7 |
5年プラン：18-80歳 10年プラン：18-75歳 15年プラン：18-70歳 20年プラン：18-65歳 25年プラン：18-60歳 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通貨 | 米ドル $ - ユーロ€ - 英ポンド£ |
| 最低拠出金額 | 年間12,000米ドル/ユーロ/英ポンド |
| ライダー（追加拠出） |
一括拠出:2,500米ドル/ユーロ/英ポンドより 定期拠出:年間12,000米ドル/ユーロ/英ポンドより |
| 拠出頻度 | 年払、半年払、四半期払、月払 |
| 年間管理手数料 | 契約後5年間、初年度年間拠出額に対して1％ |
| ビッド・オファー・スプレッド | なし |
| プラン手数料 | 毎月10米ドル/ユーロ(7英ポンド) |
| ストラクチャー手数料 | アカウント価値の 0.125%/月 (1.5％/年） |
| クレジットカード手数料 | 3.5% |
| ファンド変更手数料 | 無料3 |
| 死亡給付金保証4 | 対象となる場合、アカウント評価額の101%を基準として死亡給付金をお支払します。 |
| 解約手数料 |
1ヵ年終了後 - 4％ 2ヵ年終了後 - 3％ 3ヵ年終了後 - 2％ 4ヵ年終了後 - 1％ 5ヵ年終了後 - 0％ |
| 一部解約 | 純現金価値10,000米ドル/ユーロ/ポンドを最低残高とし、いつでもご利用いただけます。 |
| 契約年齢 | 18-85歳 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通貨 | 米ドル $ - ユーロ€ - 英ポンド£ |
| 最低拠出金額 | 年間12,000米ドル/ユーロ/英ポンド |
| ライダー（追加拠出） |
一括拠出:2,500米ドル/ユーロ/英ポンドより 定期拠出:年間12,000米ドル/ユーロ/英ポンドより |
| 拠出頻度 | 年払、半年払、四半期払、月払 |
| 年間管理手数料 | なし |
| ビッド・オファー・スプレッド | なし |
| プラン手数料 | 毎月10米ドル/ユーロ(7英ポンド) |
| ストラクチャー手数料 | アカウント価値の0.16%/月 (1.92％/年） |
| クレジットカード手数料 | 3.5% |
| ファンド変更手数料 | 無料3 |
| 死亡給付金保証4 | 対象となる場合、アカウント評価額の101%を基準として死亡給付金をお支払します。 |
| 解約手数料 | プラン発効後、12ヶ月の間に解約する場合、1.92％。 1ヵ年経過以降解約手数料はありません。 |
| 一部解約 | 純現金価値10,000米ドル/ユーロ/ポンドを最低残高とし、いつでもご利用いただけます。 |
| 契約年齢 | 18-85歳 |
1. 月次支払いはクレジットカードおよび銀行口座からの自動引落し（米国内口座に限る）からの選択となります。
2. この手数料は、資産管理手数料を指す場合があります。
3. 無料ファンド変更は毎年15回までです。追加の場合の手数料は、プラン詳細をご参照ください。
4. 適用には条件があります。詳細は証券書類をご参照ください。
5. 10年を下回るお支払期間については、ロイヤルティボーナスは適用されません。ロイヤルティボーナスは、支払予定の拠出金が全て猶予期間内に支払い済みで拠出金の減額がなく、一部解約がないものに対してのみ適用されます。
6. 実際の契約期間と関係なく、15年間継続して規定期間内に拠出され、一部解約や減額がない場合、15年以降の解約手数料は免除となります。
7. 発行年齢制限は管轄によって異なる場合があります。詳細については当社にお問い合わせください。