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S&P500プランは、広範囲にわたる全業種を代表する主要株式500銘柄へのアクセスを可能にします。

S&P 500 インデックス構成銘柄

2021年1月29日時点インデックス構成銘柄

ウェイト別上位10社:

会社 コード GICSセクター
アップル AAPL 情報技術
マイクロソフト MSFT 情報技術
アマゾン AMZN 一般消費財
フェイスブック FB 通信サービス
テスラ TSLA 一般消費財
アルファベット クラス A GOOGL 通信サービス
アルファベット クラス C GOOG 通信サービス
バークシャー・ハサウェイB BRK.B 金融
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ ヘルスケア
JPモルガン・チェース JPM 金融

セクター内訳

商品の主な特長

  • 定期拠出プラン
  • 投資期間: 10年・15年・20年
  • 通貨: ドル USD ($)
  • 元本確保
  • S&P 500 インデックスの 成長に対し、
    100%の分配
  • ダウンサイド・リスクを負うことなく、株式市場の成長から収益を享受することが可能

商品概要

項目 詳細
通貨 米ドル $
拠出額 年間 2,400 ドルより
追加拠出 年間 2,400 ドルより( ライダーとして)
拠出頻度 年払、半年払、四半期払、月払1
投資期間 10年、15年、20年
元本確保2 10年プラン:100%
15年プラン:140%
20年プラン:160%
年間管理手数料 10年プラン:2.0%
15年プラン:1.7%
20年プラン:1.1%
プラン手数料 10ドル/月
ストラクチャー手数料 アカウント残高0.125%/月
ロイヤルティボーナス3
(期間中の総拠出額の割合)
10年経過時:拠出金の7.5% 15年経過時:拠出金の7.5%
20年経過時:拠出金の5.0%
解約手数料 イニシャルユニット残存期間分相当額
一部解約 イニシャルユニット期間終了後、純現 金価値2,400ドルを最低維持額として 一部解約が可能。一部引き出しに手数料は ないが元本確保は無効となる。
契約年齡4 10年プラン:18-60歳
15年プラン:18-55歳
20年プラン:18-50歳
死亡給付金5 対象となる支払の基準額は、アカウント評価額101%

1. 月次支払いはクレジットカードおよび銀行口座からの自動引落し(米国内口座に限る)からの選択となります。
2. 元本確保にはロイヤルティボーナスも含まれます。猶予期間内の拠出があり、減額や一部解約がない場合のみ元本確保が適用されます。本商品は、高格付金融機関が提供する仕組債により元本確保されます。投資家はこれらの発 行体である金融機関/カウンターパーティリスクを負います。これらの投資機関が支払い不能に陥った場合には、投資家の資金の一部または全額が失われる可能性があります。詳細についてはプランの説明資料をご参照ください。
3. ロイヤルティボーナスは、猶予期間内の拠出があり、拠出金の減額及び一部解約がない場合に適用されます。 S&P500 10年プランにロイヤルティボーナスはありません。
4. 発行年齢制限は管轄によって異なる場合があります。詳細については当社にお問い合わせください。
5. 適用には条件があります。詳細は証券書類をご参照ください。